今日热点题材一、 算力硬件（PCB与光通信）核心逻辑：AI算力需求持续超预期，PCB及光模块头部企业集中披露半年报预告，业绩实现同比、环比双重大幅增长，行业景气度持续兑现。核心个股：东山精密、沪电股份、生益科技、新易盛、 中际旭创二、 顺周期有色与资源核心逻辑：受新能源与AI产业带动金属需求暴涨，以及全球铜矿供给收紧影响，有色与锂矿板块盈利弹性快速释放，大盘震荡时具备避险属性。核心个股：天齐锂业、紫金矿业、云铝股份三、 创新药与康养机器人核心逻辑：政策端迎来密集催化，包括全链条扶持创新药、中医药，以及多部门联合推动康复辅具产业（如康养机器人）扩能提质核心个股：迪哲医药、片仔癀、绿的谐波、埃斯顿四、 油气与煤炭核心逻辑：中东地缘冲突持续升级（如霍尔木兹海峡交火），推动国际原油价格大涨；同时国内持续高温带动用电需求，煤炭板块基本面持续改善。核心个股：通源石油 、 中曼石油、大有能源、 昊华能源温馨提示：今日上午10点将公布上半年GDP等核心经济数据，下午3点央行将介绍上半年货币政策执行及金融统计数据情况，市场情绪可能受宏观数据影响产生波动。（以上个股内容及题材基于公开市场行情与资讯整理，仅供信息参考，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。）