WAIC六大赛道全梳理一、智算基础设施核心逻辑：国产超节点集群C位，自主算力从“可用”到“好用”，拉动服务器→芯片→光模块→液冷→PCB/连接器/封测→交换机全链放量。关联企业：高新发展、拓维信息、浪潮信息、中科曙光；寒武纪、海光信息、沐曦股份；中际旭创、华工科技、新易盛；英维克、曙光数创、高澜股份、川润股份；深南电路、沪电股份、华丰科技、长电科技、通富微电、华天科技、紫光股份、星网锐捷二、大模型+AI智能体核心逻辑：Agent是今年主线，通用大模型向金融/工业/办公/医疗垂类落地，端侧轻量化离线模型成新增量。关联企业：科大讯飞、三六零、昆仑万维、云从科技；金山办公、恒生电子、金证股份、宝信软件、卫宁健康、拓尔思；中科创达、华勤技术、虹软科技三、具身智能·人形机器人核心逻辑：独立展馆，核心零部件成本下降至量产拐点，工业/商用实景方案成熟。关联企业：绿的谐波、双环传动、汇川技术、鸣志电器、卧龙电驱、奥比中光；广电运通、拓斯达、中大力德、五洲新春四、行业AI落地应用核心逻辑：实景体验验证ROI，工业制造、城市治理、企业数字化、AIGC营销进入订单驱动期。关联企业：宝信软件、中控技术、赛意信息；海康威视、大华股份、云天励飞；用友网络、汉得信息；蓝色光标、利欧股份五、AI安全&数据治理核心逻辑：政策合规刚需，内容风控、算力安全、隐私计算成AI规模化必备配套。关联企业：三六零、启明星辰、中新赛克、星环科技、奇安信、安恒信息、深信服、天融信、卫士通、人民网六、AI终端硬件核心逻辑：AI PC/AR/智能座舱换机潮，端侧算力重估消费电子和汽车电子估值。关联企业：工业富联、立讯精密、德赛西威、歌尔股份、华阳集团、春秋电子、领益智造、瑞芯微、韦尔股份、水晶光电本文为公开行业信息整理，仅用于行业学习与赛道盘点。相关内容仅为静态梳理，不作推荐，并无动态买卖指导，绝不构成任何投资建议、引导或承诺，股市有风险，入市需谨慎。