7.15午盘资金剧烈分化！消费医药疯狂吸金，半导体全线大额出逃今日午盘两市主力资金整体分歧明显，合计净流入149亿，流出规模达250亿。资金呈现极致跷跷板行情，医药、白酒、消费、金融、光通信设备成为抢筹核心；半导体、光通信元器件、存储芯片、AI芯片遭集中抛售。隔夜海外半导体大涨，A股出现利好兑现，资金从高位科技大规模切换至低位防御消费赛道，板块轮动速度加快，半导体内部分化严重，仅上游光芯片获资金小幅布局。净流入个股梳理1 恒瑞医药：净流入17.14亿，化学制药龙头，创新药估值修复，资金集中布局医药主线。2 贵州茅台：净流入13.47亿，白酒核心标的，避险资金扎堆，对冲高位科技股回调风险。3 昭衍新药：净流入10.96亿，CXO龙头，海外订单充足，医药短线资金抱团个股。4 长飞光纤：净流入10.54亿，通信设备，算力光纤需求旺盛，光通信板块领涨标的。5 铂力特：净流入9.36亿，通用设备，3D打印国产替代提速，高端制造获机构布局。6 源杰科技：净流入8.18亿，半导体光芯片，算力上游核心，板块少数资金增持芯片股。7 东山精密：净流入7.80亿，电子元件，服务器结构件供货稳定，双线业务支撑行情。8 中国中免：净流入7.21亿，旅游零售，消费复苏预期升温，免税板块低位反弹。9 儒意电影：净流入6.85亿，影视院线，线下文娱回暖，短线游资集中炒作。10 中国平安：净流入6.66亿，保险龙头，大金融低位修复，资金均衡配置权重。11 五粮液：净流入6.11亿，白酒二线龙头，跟随茅台走强，消费防御赛道加分项。12 牧原股份：净流入6.00亿，养殖龙头，猪周期预期改善，必选消费资金布局。13 翰宇药业：净流入5.42亿，化学制药，多肽药物放量，医药细分轮动上涨。14 宁德时代：净流入5.32亿，动力电池龙头，储能需求回暖，新能源核心资产。15 比亚迪：净流入5.11亿，乘用车整车，海外市场拓展，新能源整车权重标的。16 金山办公：净流入4.89亿，软件开发，AI赋能办公软件，数字经济低位修复。17 东方财富：净流入4.67亿，证券龙头，市场成交放量利好经纪业务，金融反弹。18 广合科技：净流入4.37亿，电子元件，算力配套零部件，跟随硬件赛道走强。19 中金公司：净流入4.34亿，头部券商，资本市场政策利好，金融权重获加仓。20 恺英网络：净流入4.25亿，游戏个股，AI游戏业务落地，传媒板块反弹标的。净流出个股梳理1 华天科技：净流出28.44亿，半导体封测龙头，隔夜外盘利好落地，资金集中止盈。2 兆易创新：净流出20.28亿，存储芯片龙头，短期获利盘丰厚，早盘遭大额抛售。3 佰维存储：净流出19.58亿，存储小盘个股，前期涨幅过高，全天跌幅居前。4 长电科技：净流出17.67亿，全球封测龙头，半导体板块抛压最大权重标的。5 江波龙：净流出13.72亿，存储模组企业，存储周期利好兑现，同步跟随调整。6 澜起科技：净流出12.94亿，内存接口芯片，算力基本面不变，仅短期资金兑现。7 中际旭创：净流出12.89亿，通信设备光模块，板块资金分流，资金大幅撤离。8 通富微电：净流出12.59亿，AI芯片封测，机构分歧，主力资金选择离场兑现。9 天孚通信：净流出12.10亿，光器件供应商，光通信内部分化，资金转向光纤。10 亨通光电：净流出11.42亿，光通信海缆双赛道，板块整体回调带来抛压。11 深科技：净流出10.34亿，消费电子存储封测，短线恐慌资金集中出逃。12 华工科技：净流出10.32亿，光模块传感器双业务，科技赛道集体走弱拖累。13 胜宏科技：净流出10.10亿，高端PCB元件，电子产业链跟随半导体调整。14 德明利：净流出9.22亿，存储芯片小盘股，早盘一字跌停，资金出逃明显。15 寒武纪：净流出9.10亿，AI算力芯片龙头，科创50权重，高位筹码兑现离场。16 光迅科技：净流出8.89亿，通信光芯片，光通信板块资金持续分流减仓。17 北方华创：净流出8.36亿，半导体设备龙头，芯片产业链全线调整拖累个股。18 中国巨石：净流出7.55亿，玻璃玻纤，周期板块资金切换，短期承压走弱。19 中科曙光：净流出7.51亿，计算机算力设备，AI高位赛道集体获利了结。20 中国卫星：净流出7.18亿，航天装备，军工细分缺乏资金承接，同步回调。总结午盘资金切换逻辑清晰，医药、白酒、新能源、光通信光纤、大金融为资金主要布局方向。半导体存储、封测、光模块元器件成为出逃重灾区，仅光芯片标的逆势获资金流入。行情属于外盘利好落地后的短期高低估值切换，消费防御赛道短期具备反弹持续性，高位科技赛道将进入震荡消化阶段。以上仅为数据统计，不构成任何投资建议。