今天来分析五个板块。
1、半导体设备，现在出货的太多，基本都是获利了结，不是基本面有问题，只是半导体板块向来大起大落，如果是长期持有（三年），逢大跌买入，现在我个人感觉可以把仓位推到40%了。
2、机器人板块，7-8月份事件催化（世界机器人大会），会迎来一波行情，而且未来三年的形势也是一片大好，现在处于量产初期，上游板块开始业绩反转的时刻。
3、创新药，是目前A股进可攻，退可守的唯一标的。位置不高，未来的业绩预期增长，业绩反转的三维共振时刻。
4、白酒，今天大涨了，但是只是反弹，反转的时机还不到（业绩不出海，未来业绩增长有限）
5、游戏、券商，这两个板块为什么拿来一起说。短期会有一波脉冲式行情。
券商是因为业绩底部，业绩报增长。游戏板块则是因为（7-8月份暑期高峰期，叠加月底chinajoy大会，A股为数不多业绩出海的板块）