隔夜三大核心利好落地！AI、电力、消费电子迎来修复机会

一、AI端侧大模型集体备案，苹果+阿里重磅合作落地

7月15日，网信办公示7款手机端侧AI服务备案名单，包含Apple智能、华为小艺、小米澎湃AI、vivo蓝心、OPPO AndesGPT、三星盖乐世AI、努比亚豆包大模型，主流终端AI全部完成合规落地。

重磅合作实锤：阿里千问正式接入Apple智能，全面覆盖苹果全系国行设备，为国内用户提供图文理解、智能生成等全场景AI能力。同时苹果叠加百度AI合作，加速本土化智能功能迭代。

核心解读此前半导体硬件主线阶段性崩塌，市场处于主线空窗、资金试探轮动阶段。本次端侧AI全面合规+苹果顶级生态合作，直接激活AI应用、消费电子新热点，资金有望从高位硬件回流低位AI软件、终端产业链，短期修复确定性强。

二、6月用电数据亮眼，电力板块迎来补涨契机

能源局最新数据：6月全社会用电量8981亿千瓦时，同比增3.7%；三产用电量同比大增5.6%。细分赛道高增突出：充换电用电量同比+57.1%、互联网数据服务用电同比+41.4%，算力、储能、新能源用电需求持续爆发。

核心解读此前科技赛道持续走强，虹吸市场绝大多数资金，导致电力、储能板块持续低位蛰伏。随着高位科技资金出逃、市场高低切换加速，叠加夏季用电旺季+算力用电高景气，电力产业链估值、位置、景气度全部到位，迎来低位补涨机会。

三、苹果AI布局提速，产业链分化明确

近期苹果股价持续走强，核心源于公司全力加码AI布局、推进自研芯片、深化国内AI生态合作。

核心解读短期形成明显板块分化：利空传统通用芯片（苹果自研芯片弱化外部采购需求）；利好苹果产业链、AI应用、千问生态、消费电子，成为市场新的轮动发力点。

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