早评：美股三大指数07月15日收盘全线上涨。道琼斯工业平均指数涨幅为0.29%；纳斯达克综合指数涨幅为0.62%。美股市值排名前列的股票多数上涨，苹果涨超4%创历史新高，谷歌、Meta、亚马逊涨超3%，微软涨超2%，英伟达涨0.33%。SpaceX跌0.6%，报135.27美元，盘中首次跌破135美元IPO发行价。存储概念股、计算机硬件板块逆市大跌，SK海力士跌9%，美光科技、闪迪、西部数据跌超8%，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.92%。可见美股表现还算正常，指数表现平稳，科技也是有涨有跌，属于正常波动，而亚太韩国股指就有点上窜下跳式的不正常，原因还是本身高杠杆原因导致，从昨天的盘面来看，A股基本没有跟随韩国，韩国上涨我们反而是大跌的，我们的存储半导体成为近期市场的重灾区，回撤较大，今天恐怕还要承压。最近我们的策略仍然是做两头，只不过科技的这一头重心我换到了机器人，所以在机器只调整的过程中，我们还做了抄底加仓的动作，还是那句话人工智能行情有望进入下半场，机器人才是下半场的主战场新主线最大赛道，基于这样的判断，我们把重心放在了机器人的方向。而低位低估值明显最近两天表现较好，原因是业绩增长，保险和证券的业绩都很好，特别是保险，让我们更有底气，我们一直说保险是居民资产配置的压舱石，的确很香，还是那句话这是一个适合做长期配置的方向。市场大有风格转换的意思，昨天消费，医药和价值茅都有不错表现，市场会否风格转换，科技休整然后转后八线股，当然大家期望如此，但是走成这样还是很难，我们的观点还是扩散更佳切换更难，就这。