收评，科技板块深度调整，短期修复行情有望来临今日市场受科技板块大幅调整拖累，指数全天低开低走。盘中医药、白酒等蓝筹板块短暂拉升带动指数回暖，但午后科技板块抛压加大，叠加大金融板块表现平淡，指数再度下探，收盘全线走弱。盘面上，先进封装、存储芯片、光刻配套、光通信等前期热门成长赛道跌幅居前；AI应用、消费养殖、影视、仿制药、医美板块逆势走强，创业板指数跌幅接近3%，整体弱于主板。本轮科技板块自高点回落幅度显著，板块指数累计调整超25%，多数个股回撤幅度更大。低位持仓投资者仍有浮盈，但不少投资者在板块高位追入，承受了较大回撤，这也是行情高位筹码交换带来的波动。与之对比，前期持续调整的医药、白酒今日延续强势，医药板块自低位反弹整体涨幅超20%，成为七月市场主线之一。市场风格持续轮动，不存在长期单边走强或走弱的赛道，低位板块具备修复预期。当下重点关注芯片、半导体赛道：海外科技板块昨日走强、今日探底修复，但国内科技板块连续调整。程序化交易会放大市场短期波动，行情上涨阶段顺势加仓，下跌阶段同步减仓，加剧震荡。参考过往周期板块走势，此前贵金属、航天板块经历连续上涨后深度回调，调整过后均出现阶段性修复。因此芯片、半导体短期存在超跌反弹机会，但本轮反弹更适合逢高减仓，不宜盲目加仓博弈反转行情。AI应用板块今日表现亮眼，AI营销、内容付费涨幅靠前。近期行业利好集中落地，终端AI产品落地、大模型生态合作推进、相关企业融资筹备等消息持续催化板块。资金从高位AI硬件分流至落地应用端，硬件估值消化、应用兑现业绩，是当下清晰的风格切换逻辑。大盘连续下行后今日留下第二个向下跳空缺口，短期存在回补需求。早盘指数曾尝试修复缺口，午后再度走弱，预示市场或二次探底。若明日指数继续低开，大概率为衰竭缺口，指数有望迎来较强修复，现阶段不建议低位割肉离场。⚠️风险提示：内容仅为盘面客观复盘梳理，不构成任何投资操作建议。市场板块轮动速度快、短期波动幅度较大，请结合自身风险承受能力理性规划仓位，自主决策。猴价涨疯了a股金价deepseek工资待遇太恐怖了