按照7月已经过去交易日来判断，
本月的主线的最大可能是创新药、游戏板块。
1、创新药，虽然已经涨了20%左右，但是对于现下业绩，依旧低估、零透支，本月长线资金持续流入托底，最有可能成为本月主线。
2、游戏，业绩没透支，月底有事件催化，叠加AI+游戏的想象空间，本月资金持续流入，上涨潜力大。
3、 cpo、半导体设备、存储芯片，业绩兑现，消化估值，再跌10%-20%，就可以加重仓了，现在还是震荡出货为主。
4、券商、机器人，券商业绩没有透支，机器人有大事件催化，本月会有脉冲上涨的行情。