晚间利好公告精选（2026年7月16日）一、AI算力芯片海光信息：H1净利17-18.3亿，Q2创单季历史新高。预计2026年H1归母净利润17.00亿-18.30亿元，同比增长41.50%-52.32%。单看Q2，归母净利10.13亿-11.43亿，环比增47%-66%，直接创单季新高。2025年全年营收143.77亿同比增56.92%，毛利率57.83%，研发费用41.45亿占营收近三成。资产负债率27.13%，账上现金充裕，财务结构健康。国产CPU+DCU双线推进，AI大模型训练推理需求持续释放。今天科创50跌了4%，半导体板块整体回调幅度较大，短期市场情绪波动对估值有压力。二、存储佰维存储：H1净利70亿，同比增3200%-3422%。2025年全年归母净利才8.53亿，2026年上半年直接干到70亿，是去年全年的8倍多。AI算力爆发叠加存储行业高景气周期是主因。但2025年报有几个数字值得注意：经营现金流净额-19.65亿，净流出近20亿；短期借款42.74亿，货币资金17.44亿，覆盖率不到一半；存货78.68亿，周转偏慢。负债率64.47%，在存储行业中属于偏高水平。H1净利70亿中有多少来自存货跌价准备转回和涨价带来的公允价值变动，需要等半年报明细拆解，利润质量存在不确定性。三、机器视觉凌云光：H1净利6.63亿，同比增590%。这个590%要拆开看。公告自己说了，全资子公司持有的智谱华章股权因估值提升确认较大金额公允价值变动收益，属于非经常性损益。2025年全年归母净利才1.61亿，扣非净利1.23亿。也就是说，H1的6.63亿里有相当一部分不是经营赚的。主营业务方面，机器视觉收入占80.57%，2025年营收同比增30.35%，AI新基建和智能化升级确实在带动订单。扣非后的利润增速会显著低于590%，智谱华章股权估值波动也会持续影响净利润。四、锂电设备先惠技术：9.2亿宁德时代合同落地。自3月7日起累计收到宁德时代及其控股子公司各类合同及定点通知单合计约9.2亿元（不含税），影响2026-2027年业绩。2025年营收30.40亿，这个合同相当于年营收的30%。子公司福建东恒的模组侧板占宁德时代份额超50%，深度绑定。2025年归母净利3.51亿同比增57.25%，毛利率28.42%，ROE 16.53%。经营现金流净额5.26亿，净利润现金含量150%，回款质量不错。客户集中度偏高，宁德时代单一客户占比过大，议价能力受限。4个板块你看好哪个？评论区留名字。以上内容基于公开公告整理，不构成任何投资建议。