再次上调资本开支！AI巨头台积电再次上调资本开支。将2026全年资本支出指引上调至600–640亿美元（因AI智能体需求强劲），此前为520–560亿美元。对人工智能这一宏大趋势充满信心，未来三年的资本支出将显著高于过去三年。台积电董事长解释称，本次开支上调的增量需求来源于两方面：一、市场需求持续上行，客户强烈要求台积电同步扩充产能；第二，设备通胀抬升采购成本。台积电Q2营收达指引上限超预期，净利润超预期，毛利率超预期，但由于海外厂区投产带来毛利率摊薄，部分抵消了利好。台积电再次上调资本开支，也说明目前AI处于景气趋势中，上游需求仍然很坚挺。7月底，美国几大科技巨头陆续公布Q2财报，要看资本开支情况。海光信息：Q2业绩符合预期。Q2净利润预计10.13亿-11.43亿，Q1净利润6.87亿，Q2净利润预计环比增长47%-66%。芯原股份：4月30日至7月16日新签订单64.13亿元，AI算力相关订单及数据处理领域订单占比均超过90%AI硬件/半导体领域，目前市场情绪谨慎，原因包括：近期全球相关板块波动加剧、对长鑫上市带来的流动性担忧及其影响。关于AI硬件的走势，关注以下几个事件：1）长鑫正式上市，科技板块资金流向；2）月底，微软、meta、亚马逊等公布财报，看资本开支情况；3）看韩国指数啥时能真正企稳。从台积电上调资本开支，未来三年的资本支出将显著高于过去三年，说明目前AI算力的大趋势依然在，看市场啥时企稳。声明：本文只是信息分享，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。关注我，了解各行业内容！点赞支持，感谢！

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