消费电子10大龙头精简梳理

逻辑：AI手机、XR、AI PC带动行业新周期，整机、芯片、光学、零部件全线受益1.立讯精密：平台型制造龙头，苹果全链路+AI终端+汽车电子2.工业富联：消费代工+AI服务器双主线3.歌尔股份：声学龙头，VR/AR硬件核心供应商4.韦尔股份：CIS图像传感器龙头，手机+车载影像双赛道5.鹏鼎控股：高端PCB龙头，受益AI终端、算力硬件需求6.华勤技术：安卓AI手机、AI PC头部ODM厂商7.水晶光电：光学滤光片、AR光学元器件8.闻泰科技：ODM代工+安世功率半导体9.德赛电池：手机、穿戴电池模组龙头10.欧菲光：摄像头光学模组，AI手机弹性标的

梯队划分中军：立讯精密、工业富联光学芯片：韦尔股份、水晶光电、欧菲光ODM代工：华勤技术、闻泰科技细分零部件：鹏鼎控股、歌尔股份、德赛电池