今天大光这跌的逻辑，已经是硬跟了，不想什么边际了，就是那几个大存储，业绩比他们还好，照样跌那么多，那你只能估值杀呗。那你说，三星，海力士，美光，跌的冤枉吗，也有点。但是你们涨价不可持续了啊，新建一个服务器，一半钱给存储了。买个英伟达的GPU，才占三分之一的钱，存储再分一半，别的不买了啊。而且你买存储吧，它不能提升算力。那就没法弄了啊。现在AI都是靠着资本开支呢，人家资本开支一旦算不过来账了，就可能会减少啊。虽然还没证据显示，资本开支会减少，但是市场做的是预期啊。
今天大光这跌的逻辑，已经是硬跟了，不想什么边际了，就是那几个大存储，业绩比他们还好，照样跌那么多，那你只能估值杀呗。那你说，三星，海力士，美光，跌的冤枉吗，也有点。但是你们涨价不可持续了啊，新建一个服务器，一半钱给存储了。买个英伟达的GPU，才占三分之一的钱，存储再分一半，别的不买了啊。而且你买存储吧，它不能提升算力。那就没法弄了啊。现在AI都是靠着资本开支呢，人家资本开支一旦算不过来账了，就可能会减少啊。虽然还没证据显示，资本开支会减少，但是市场做的是预期啊。