韩国半导体杠杆爆仓【股市闲聊】电子板块（AI硬件+PCB+光模块）

本周电子板块主力资金净流入186.98亿，是全市场唯一净流入超150亿的板块！ 之前AI硬件、PCB、光模块涨太多，6-7月调整超30%，属于高位回调、估值消化、这就是典型的“错杀”，下周最先反弹的必是它！核心逻辑：1. 产业基本面没坏：AI算力需求持续爆发，全球数据中心建设没停，光模块、PCB订单排到年底，存储芯片价格持续上涨，中报业绩大概率超预期，不是讲故事，是真业绩！2. 主力资金逆势加仓：调整这几天，机构、北向资金一直在买电子龙头，越跌越买，因为知道是短期调整，不是趋势反转，现在估值回到合理区间，性价比极高！3. 催化马上到：7月下旬全球科技龙头发财报，云厂商会更新全年资本开支指引，AI产业链订单会再次确认，直接引爆反弹！细分方向（核心标的）：光模块、高端PCB、存储芯片、半导体设备、被动元件，这些细分是资金重点布局的，反弹力度最大！