【股市闲聊】本周国防军工板块主力资金净流入77.12亿，排名全市场第二，调整后资金快速回流，板块跌到位了，下周反弹确定性高！

核心逻辑：

1. 订单爆满，业绩硬：军工是十四五+十五五重点赛道，航空、航天、船舶、电子订单排到2027年，上半年军工企业营收、净利润同比增20%-30%，中报业绩不会差，基本面扎实！

2. 超跌严重，估值回归：6-7月军工跟着科技股调整，不少标的跌超25%，估值回到2025年低位，机构之前减仓是避险，现在调整到位，开始重新加苍！

3. 催化不断：建军节、航天发射、军工展会等事件催化密集，容易刺激板块反弹，而且军工是自主可控核心，政策不会松，长期逻辑不变！

细分方向（核心标的）：航空整机、军工电子、航天装备、船舶制造，优先选订单多、业绩确定的龙头！