坚定真正硬科技方向，A股必历史新高！

1、 我本来说不想再写股市文章了，因为心累了，也没什么意思；但看见最近股市持续大跌，很多基金和网友心里又没有底，不知道怎么办时，我不得不出来写几句。当然我文章不对任何人负责，我也不对我文章内容负责，完全拒绝任何人参与我文章只是阐明观点而列举的股票，它们只是我文章论据而已 ！

2、 最近科技股全部都在持续大跌，但我对我国股市上真正硬科技股，如中芯国际、海光信息、寒武纪、紫光股份的看法是：即使它们从今天价格再调整下去 15%甚至 20%，之后大概率还会刷新历史新高。比如中芯国际，目前市值才一万亿，未来三年正常应该定位到 2万亿 --- 3万亿。 持续上涨了十六年的美科技股下跌或者未来继续下跌，都无法阻止我国股市真正硬科技股调整完继续上涨。 因为中美科技目前完全处于《角色转换》的前夜了，不管是算力芯片性能、大模型软件性能、大模型软件运行成本，人形机器人、AI 眼镜，自动驾驶汽车等各个科技行业看，我国企业都开始逐步赶上来了， 且未来三五年定成替代趋势。 美科技股走下坡里而我国科技股走上坡路，凭什么不上涨呢 ？ 因此未来一两年，我国的真正硬科技股定历史新高，它们历史新高定带动中小创指数历史新高，上海指数弱一点但也会被带动走强。你我散户看见大盘持续大跌而此刻心里恐慌，但根本改变不了A股必历史新高的未来大趋势 ！

3、 这几周科技股大跌时，医药股起来涨了两周，我个人看法是：今年下半年，真正硬科技股和医药股里带创新药性质的绩优股会齐头并进。 绩优医药股之前的确跌的有点惨，目前处于估值修复期，下半年股价可能还会提升 10%--30%之内，但再高也比较难了。因为创新药说起简单但实际非常难，一种新药研发到出业绩是很长一个过程，也是一个艰难的过程，并不是你什么医药上市公司都能成为真正有业绩预期创新药股的。 因此医药股下半年需要区分，它们会分化，下半年涨的只是真正好的创新药股，其它很多医药股这轮反弹完不排除还会创新低。 除硬科技和医药股外，其它板块我也看不太清，也不清楚下半年它们是否能起来。

4、 最近一两个月光通讯股包括光模块股高位时，我文章无数次反复强调不看好光模块股，担心它们未来股价只有目前一半甚至三分之一，四分之一。过去一月我担心情况正慢慢变成现实，但即使今天价格，我未来一年也不会参与光模块股的，因为我并不觉得光模块是什么真正的高科技、硬科技。你说中芯国际、海光信息、寒武纪这些真正高科技硬科技股目前都 200倍市盈率，市场的确给它们足够高的定位了，但如果你光模块股都算高科技、硬科技了，那么目前才 30倍动态市盈率的我国新华三公司算什么（紫光股份的最大最重要子公司） ？？ 我在网络通信公司从业也三十年了目前依然在，以我对新华三公司的了解，它是我国网络设备领域仅次于华为的真正高科技公司，不仅路由器，交换机是国内第二名（部分领域第一名），部分产品技术还高于华为， AI服务器上也是国内头部公司之一。 新华三也是我国在全光交换机（OCS）和 NPO(或CPO近封装光学）上， 极少数两者都有成型产品且产品已经应用且在国内排名前一二名的公司，华为也是这两者都具有。 中兴通讯和烽火通信也具有但排名靠后或处于起始阶段。 新华三公司自研光引擎芯片，自研部分交换机芯片，华为也是自研交换机芯片和光引擎芯片。

昨天上海人工智能大会上《超节点算力集群》成为焦点，我国因为在单个 GPU芯片上性能稍弱，所以发展超节点算力集群成为算力首选趋势，英伟达公司 GPU芯片性能最强但它也开始推超节点算力集群，说明超节点算力集群是世界人工智能算力的整个大趋势。 我这个去年从不用豆包、千问的人，今年每天都开始频繁问它们问题，随着目前算力开始从之前一两年的训练向推理过度， 超节点算力集群就更具有大规模爆发的需求了。 超节点算力集群上使用的交换机用量比普通算力服务器机柜，多出 8 - 10倍用量，高的甚至高出 20倍用量， 因此网络交换机定是未来三五年一个高速增长行业。从今年中报预告也看得出，主要做网络交换机的锐捷网络业绩增速较高，紫光股份的增速更高。 中兴通讯因为业务类型复杂，中报业绩没有预告，交换机业务占比它主业不高，所以它交换机业绩可能体现不出来。华为网络交换机业务也应该是高速增长的，但它没上市无法得知。

5、 整体来说，我对中国股市一点不悲观，美股中真正高科技硬科技的股走牛了已经十六年了，涨幅都是最少几十倍，上百倍的多的很，但我国因为之前真正高科技的上市公司就很少，这几年才开始慢慢显现出来，那么我国股市上真正的中芯国际、海光信息、寒武纪、紫光股份等硬科技股，怎么可能才涨一两年就休息呢 ？ 它们这次调整完必历史新高 ！ 带领中小创走牛的未来一定是真正的硬科技高科技股，而不是短暂需求下的光模块股。光模块股最近半年大涨带动了创指大涨，但最近指数大跌也拜光模块权重股大跌所赐， 因此不要再关注光模块股了，把注意力放在我国真正的高科技，硬科技股上吧。 不是高科技的股，即使你过去三年蹭热点变成好像高科技股，最终都会显出本型； 真正的高科技股了，即使过去十年你一直由于股权纠葛，管理混乱等特殊原因，但最终还是会回归高科技的本性，二十年前你如此，未来二十年你依然是响当当的仅次于华为的网络高科技公司。

6、 另外说一下，我不对个股进行评价，但我国磁产业龙头股，虽然最近也随大盘随科技股大跌下来，但我感觉最多还有10% --15%的调整空间，之后一两年它们依然会历史新高。因为磁产业依然是人工智能下的一个重要的材料和器件的支撑细分产业。

（ 备注：再次申明不允许任何网友参与我文章举例个股，过去十五年这样，未来一样完全拒绝，不要亏损了来我文章后面留言。我的水平这十五年大家都看见了，水平真的很差，我这七八年股市几乎没有赚到钱，这样的水平你都要相信 ？大家都是成年人了， 我完全拒绝你参与，你性格极其倔强偏要参与，那你就得问问你自己脑袋在想啥了 ？）