算力与周期的终极对决！这几只“绩优蓝筹”正在被主力悄悄建仓

2026年7月18日星期六丨

天合光能 (减亏93.83%)：光伏组件出货量前三，N型技术领先，短期行业洗牌剩者为王，中期看储能与氢能布局。金浦钛业 (减亏93%)：硫酸法钛白粉老牌，氯化法技改预期，短期地产竣工端回暖，长期看颜料与新能源材料双驱。梅雁吉祥 (减亏92.75%)：水电运营现金奶牛，股权分散举牌概念，短期汛期来水充沛，中期看清洁能源转型。澜起科技 (净利增81.2%)：内存接口芯片全球龙头，DDR5渗透率提升，短期AI服务器需求拉动，长期看津逮CPU生态构建。山石网科 (减亏76.49%)：边界防火墙领军者，信创安全刚需，短期政企采购恢复，中期看云安全与数据安全业务增长。鼎通科技 (净利增60.04%)：通讯连接器精密组件，高速铜缆概念核心，短期AI算力集群建设，长期看汽车连接器放量。日联科技 (净利增54.6%)：工业X射线检测龙头，半导体检测设备突破，短期国产替代加速，中期看新能源电池检测需求。海光信息 (净利增52.32%)：国产x86 CPU/DCU龙头，信创算力底座，短期智算中心招标放量，长期看软件生态完善。艾力斯 (净利增46.49%)：三代EGFR抑制剂独家，肺癌靶向药放量，短期医保谈判续约温和，中期看海外授权里程碑收入。厦门象屿 (净利增5%)：大宗供应链巨头，铝镍不锈钢全产业链，短期宏观复苏预期，长期看全球化资源配置能力。

事件驱动日历：下周重点关注算力产业链的业绩兑现情况，澜起科技、海光信息与鼎通科技构成了从芯片到连接器的完整闭环，是机构资金配置的重点。天合光能与金浦钛业处于周期磨底阶段，适合左侧交易者耐心潜伏。艾力斯作为创新药代表，需关注临床数据与商业化进展。厦门象屿与梅雁吉祥则是低估值高股息的防御性选择，适合底仓配置。