突发利好！中国AI产业迎来全球资金共识…下午15点11分财联社传来AI赛道重磅外资利好，多家国际头部外资机构集体发声看好国内AI全产业链，外资入场布局已经成为全球投资共识，叠加AI零部件订单排期、产业规模高增等硬核数据，人工智能、半导体芯片、TMT硬件板块迎来长线基本面催化。简单理解就是全球资本一致看多国内AI发展前景，产业产能、订单、估值增长逻辑全部兑现，本次重磅信号背后核心产业逻辑归纳为两点1、产业基本面数据领跑全球，行业高增长具备坚实支撑。国内芯片日均产量超15亿块，大模型日均调用量稳居全球第一，今年AI核心产业增速有望持续突破30%；高盛测算国内AI板块总市值达4万亿美元，对比产业自身发展空间仍存在充足估值上行潜力，产业增长天花板持续打开。2、下游需求持续爆发，零部件订单饱满锁定长期业绩。瑞银明确提及国内AI科技零部件需求维持极强景气度，相关厂商订单已经排到2027年底，长期锁定上下游企业营收增量，彻底打消市场对于AI需求疲软的担忧，产业链企业业绩确定性大幅提升。总之一句话，全球外资一致加码国内AI是人工智能产业关键转折点，此前市场担忧海外资金观望、下游需求不及预期，如今全球资本达成投资共识、超长周期订单落地，下游各大AI应用厂商扩产需求持续释放，上游AI芯片、算力零部件、配套硬件厂商订单空间全面拓宽，AI半导体赛道中长期成长逻辑彻底兑现。最后，外资看多跟长周期订单落地利好四大细分方向，值得重点跟踪布局1、AI算力芯片、存储芯片、配套半导体板块2、AI服务器零部件、算力硬件、光通信板块3、通用大模型、行业垂直AI应用研发板块4、国产半导体材料、芯片生产配套科创板块全球资金集中布局国内AI产业链，行业需求端景气度得到外资机构数据佐证。受外资集体看多、零部件订单排至2027年双重利好催化，接下来人工智能、半导体芯片细分板块，有望持续吸引市场增量资金布局，赛道具备量产供货能力、完整自研产业链的龙头企业拥有中长期上行空间！