存储芯片一波业绩报，直接刺破了AI泡沫，上游暴赚，中下游巨亏的情况非常扎心。
未来两周，美国超大规模云厂商将陆续公布财报并披露资本开支计划，这是很关键的，一旦降低开支，那对科技板块来说无异于雪上加霜。
目前来看，原材料成本上涨加剧通胀压力，除非内存价格回落，否则AI巨头烧钱放缓是大概率的。
从板块内部来看，半导体与MAG7走势疲软，软件股则相对坚挺。美股整体方面，防御性板块与消费相关个股表现较强，科技、资本品及银行股则普遍承压。