7月18日，存储芯片龙头长鑫科技成功登陆科创板，彻底引爆国产半导体板块情绪，硬核科技国产替代逻辑全面加速。作为第三代半导体核心材料，碳化硅替代需求迎来进一步爆发，AI算力、特高压、储能、新能源汽车、兆瓦闪充全赛道需求持续井喷。算力是AI时代核心生产力，电力是算力绝对根基，碳化硅则是算力设备能效升级、新型电力系统迭代的关键命脉。天科合达作为国内碳化硅衬底绝对龙头，IPO稳步推进，高端8/12英寸产能持续爬坡，精准承接国产替代刚需。天富能源持股近10%深度绑定科创龙头，同时坐拥新疆海量风光绿电资源，形成绿电+算力+碳化硅完整闭环，三重高景气赛道红利持续兑现。