威刚确认Q3合约价DRAM涨30%、NAND涨40%。如今存储市场中，AI服务器、工业和车规用量丝毫没有减少，还在继续紧缺中。目前海力士和三星由于长鑫扩产，自身扩产比较谨慎，所以存储市场最大的变量是长鑫，不是市场需求出现变化。而长鑫扩产最快投入市场的是现有晶圆量产线技改升级，2026下半年设备进场，2026年底完工，月产能也从现有30万片提升至35万片，主要是补齐国内车规客户成熟制程代工份额。其他在建项目有:
①二期新建先进产线，2027全年设备交付爬坡，2028年全面量产。
②HBM3/HBM3E高带宽内存、存算一体、MRAM下一代存储，2026年底完成HBM3样品流片，2027年小批量验证，2028年上量。HBM专属晶圆月产能5~6万片。
③临港超级12英寸DRAM工厂，全部是高端产能，HBM3、DDR5、车规LPDDR为主。2027年一期10万片产能投产，2028年二期10万片投产，基地整体逐步爬坡至满产。
也就是说，除了2026年底月产能新增5万片外，其他新建或扩建的项目要到2027年，甚至2028年才能投入市场。这也就是多家权威机构预测存储芯片缺货到2028年才能缓解。所以存储市场最大的变量是长鑫，随着国内算力开始大量投入，存储需求不但没有减少，还会继续增加。