利好！大利好！明天大科技可以准备好麻袋了。Kimi K3利空算力的剧情今晚反转了……SemiAnalysis指出：Kimi K3的线性注意力不会削弱AI硬件需求，反而因2.8万亿参数、超1.5TB HBM权重及KV缓存卸载需求，加剧对GPU、HBM、DRAM和网络设备的需求。其推理需至少64芯片扩展域，匹配英伟达NVL72架构。高效架构降低推理成本，将推动应用落地，长期刺激硬件需求增长。这个消息来得太及时了，为继续大跌的全球科技紧急“刹车”。SemiAnalysis这是纠正了市场对线性注意力机制的片面解读，长期来看是大利好AI硬件产业链的。对于短期来看也有望提振全球科技情绪的，起码不会让担忧情绪加剧下去。此消息大利好5️⃣大方向：1️⃣最直接利好的就是 GPU/AI芯片。2️⃣ 存储芯片3️⃣ 网络互联与光通信Kimi K3采用896个专家模块的WideEP策略导致芯片间频繁数据交换，网络压力巨大。高速互联设备、光模块需求必然会强化。4️⃣ 国产算力和半导体设备