海力士未能挺到美股收盘，
最终以老太太下楼梯的走势完成一天旅程。
光通信维持了反弹趋势，
和A股新易盛形成呼应。
摩根士丹利称：
存储抛售是一次健康重置并不是周期拐点，
三季度DRAM价格仍可能环比增长20%-30%！
回到A股的存储，
像百维存储、香浓芯创、兆易创新等，
都是在六月高位快速翻倍，
目前的调整仅是把翻倍部分还回去。
留意到华强北存储价格跳水，
大概率经销商开始抛库存。
最终还是要回到核心技术产品：
DDR5澜起科技、长鑫科技、兆易创新。
PCB是补跌利润垫仍然非常厚！
可以明确三个梯队：
第一梯队是光模块和CPO
第二梯队是PCB和先进封装
第三梯队是存储和电子材料（电子布、气体等）