【7.21公告精选 | 算力合同批量砸出+并购赛道切换+国资接盘】

盘后公告两条主线最硬：算力订单兑现潮（扬电8.6亿、行云3亿、宇顺7.31亿租赁、杰创不超100亿采购）+ 赛道并购切换（硅碳负极、存储测试、丝杠），叠加杉杉实控人变安徽国资委——国资接盘民企+算力基建落地+新材料/设备延伸，三条叙事同框 👇

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🔄 并购 & 股权变动：切赛道+国资接盘

▫️ 爱丽家居：拟收购欧康诺≥77.08%股权，切入存储测试设备+测试服务

▫️ 天创时尚：拟拿迅微精密37.037%股权，切入丝杠新赛道（人形机器人零部件映射）

▫️ 杉杉股份：控股股东变皖维集团，实控人变安徽省国资委——又一例国资接盘民企

▫️ 采纳股份：股东拟向湃肽医药转让18.01%

▫️ 济民健康：控股股东拟协议转让6.86%，同时拟4.09亿间接参股长城银河

▫️ 孚日股份：拟4亿收硅碳负极公司博赛利斯78.80%股权——负极材料延伸，接昨天的vivo第四代硅负极+半固态叙事

今天利好三个方向很清晰：存储测试（AI算力上游）、丝杠（人形机器人）、硅碳负极（固态/半固态电池），都是赛道第二成长曲线。

📋 日常公告：算力合同是重头戏

▫️ 扬电科技子公司签8.60亿算力服务合同

▫️ 行云科技与某国资供应商签3亿算力服务合同

▫️ 宇顺电子子公司签7.31亿算力服务器租赁合同

▫️ 并行科技：拟1131.32万采购GPU算力服务器及配套IT设备

▫️ 杰创智能：拟不超100亿采购IT设备及零配件（结合昨天1500-3000万回购公告，动作连贯）

▫️ 国投电力：拟与宁德时代合资设项目公司投建牙根二级水电站，总投资333.94亿——水电+储能联动

▫️ 大金重工：子公司与希腊船东签约21亿船舶建造合同

▫️ 杭电股份：拟定增不超28.8亿，投光纤预制棒+石英母材+新型光纤超级工厂

▫️ 新易盛：预计下半年订单交付仍处快速增长段，1.6T光模块Q3/Q4起放量节奏进一步加快——对上昨天高盛633元目标价+800G/1.6T叙事

▫️ 胜宏科技：拟155.94元/股授不超486.24万股限制性股票，考核目标2026净利基准增速≥40%——AI PCB景气度锁到2026

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💣 地雷阵（减持比例都不大，但列一下）

九州一轨 -2.44% / 德源药业 -0.51% / 莱伯泰科 -0.36% / 金博股份 -0.29%

⚠️ 异动澄清

▫️ 百合花：2025光刻胶颜料收入仅占主营0.084% ——别把概念当业绩追

▫️ 深南电A：2026燃料成本高企+燃气机组能效落后，仍面临较大经营压力

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💡 今天公告里最值得盯的是算力合同批量兑现（扬电/行云/宇顺/杰创）+ 75%国产化红线9月落地的叠加——国资算力采购→民企签单→设备采购这条链，订单密度在加速。并购线里孚日收博赛利斯（硅碳负极）+天创入丝杠+爱丽家居收存储测试，都是"主业+第二曲线"模板，比纯蹭概念扎实。杉杉变安徽国资委，是继国新/诚通增持后又一个"国资接盘民企"样本。