腾讯云发布重大利好消息！腾讯云：将大规模部署国产化算力和NP0（近封装光学）超级节点，相关产业链会迎来起飞吗？

财联社7月21号的消息，腾讯云在人工智能大会上放了两个大招：一个是全面铺开国产算力，另一个是今年四季度要上线NPO超级节点，还牵头喊话要统一全球行业标准。

他们高管说得挺直白，大规模上国产算力就是为了把推理成本打下来。现在AI推理基本离不开英伟达的GPU，贵得要命。

国产芯片性能跟上来了，量越大单次推理的成本就越低。腾讯云已经在好几个业务场景把国产芯片跑通了。

再说NPO这玩意，全称叫近封装光学，简单讲就是把光引擎和计算芯片塞到一块板子上。这么干的好处是光电转换的距离大幅缩短，光模块里最烧钱的那颗芯片可以直接拿掉，功耗和延迟一起降。

腾讯云的副总裁也说了，超节点规模越大，带宽和功耗的瓶颈就越明显，NPO是目前用国产GPU搭超节点最靠谱的路子。跟CPO比起来，NPO对现有产业链影响最小，也最容易落地。

这事不光是腾讯一家在推。七月初华为拉了二十多家产业链伙伴启动了OPEN NPO项目，要做国内第一个NPO光互连多源协议。

参与者有中国移动、百度这些大买家，有华为、中兴这些设备商，还有光迅科技、华工正源这些做光模块的。

五月份信通院联合华为、腾讯、阿里牵头提的NPO标准提案，已经在OIF国际标准组织正式立项了。

七月十四号信通院又牵头开了第一次NPO标准推进会，腾讯、阿里、华为这些巨头全到了。腾讯这次呼吁统一全球标准，背后的道理很简单——谁定标准谁就有话语权。

集邦咨询的数据显示，2025年全球NPO加CPO的市场规模才1亿美元左右，到2030年要干到390亿美元以上。

而且2026到2028年这几年的增量主要靠NPO来撑。谷歌、微软、Meta、字节跳动这些巨头，都把NPO当作数据中心互连的首选方案。

产业链这边，上游的国产GPU和服务器厂商要迎来批量采购了。NPO相关的光引擎、高速光模块、封装材料这些环节，四季度就要进入集中交付。

兴业证券点了几条线：华为NPO链的首批发起企业、头部的光模块厂商、测试设备、光芯片，还有MPO、陶瓷基板、液冷这些配套。

说白了，腾讯云这一脚踩下去，国产算力和光互连两条赛道都要提速了。