复盘及明日策略

指数，还是维持之前的推演，24日周五（24日前后一天都是正常）又到了之前推演的变盘时间窗口了，你觉得是向上还是向下呢？

首先，长鑫可能是27日上市，这个环境，对市场抽血是有会的；

其次，今晚开始吧，美🥁的7朵金花，都要开始陆续出财报了，今晚谷歌出财报，7月底，meta和微软、特斯拉等都要出业绩报了。只要任何一个出现业绩不及预期的，都会影响到科技线，进而影响到盘面。

明天周四，市场底部要二次探底的话，希望能在下一个变盘时间节点8月初之前，完成，以便能好好的享受后半年的好时光。

板块个股分析

1科技

科技线，出海链今天又是冲高回落的，也是预期之内的；昨天🐮刀小试，效果还不错，国瓷、华宏、中微、东山等等，早上都给了冲高的走势。

光芯片也有可能过剩的研报，盘中虽然澄清了，但股价没有回来。

下周一长鑫上市预期，明天科技线可能有个回流，但力度不好讲；

美🥁7朵金花先后公布业绩，但凡哪一家业绩miss，可能都会影响到出海链，这也是今天预期回落的原因之一。

国产链，最近比较强势一些，算力、华为超节点（交换机、服务器、液冷等）至少没有外围的影响，很多也是新高筹码，套牢盘少些。

华为超节点，国产链的代表，最近研报也比较多，最近交换机的星网RJ、紫光GF，弹性的锐捷WL，服务器的浪潮XX,等，都是新高筹码，没有套lao盘。

刚好昨晚算力利好消息比较多，研报再度加推。板块高潮了，研报就不放了，以免误导。

海外超节点主要是英伟达，后续可能是要向PCB背板和刀片插接演进，后续启动了再科普吧；国内超节点主要是华为、以太网、PCle等等，华为超节点主要用的光模块路径（源自国产400G），在单芯片受限的情况下，通过大规模的超节点、网络及软件调度实现，这就需要大量的交换芯片（中芯、华宏）、交换机、服务器（浪潮XX）；

市场拉的基本也都是这些概念股，板块已经高潮了，尾盘也有筹码松动迹象了，明天应该就进入分歧了，最好是等分歧后，到支撑位置稳住，再去博弈后半程比较好些。

算力，就不多讲了，机√多空争议还是比较大的。

2 其它

医药板块，前天陇神LF的急杀模式很成功，今天万邦yy的20日线博弈点也很成功，大鸡腿还是香的。

板块后续应该还是有表现的机会，底部放量的个股越来越多了，相关公司或者概念梳理，诸如上海KB、珍宝D、科伦YY等。

KIMI，今天走势低于预期的，九安YL早上不主动，前天课堂盘前选的米奥HZ的也冲高回落了，不过也是大鸡腿的。明天若不能主动走强，板块就告一段落了。

明日备忘录

明天周四，新的开始，已经来了！不要浪费一场危机！

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