昨夜复盘，寻找到三只标的值得关注：1、云赛智联是上海国资委旗下核心数字化平台，构筑国资云、智算、数据要素三位一体壁垒。公司独占上海六成以上政务云市场，全权承载一网通办底层架构，连续多年拿下市级大数据总包项目，锁定稳定永续现金流。松江智算中心为华东核心算力节点，运营万卡级异构算力集群，并且承接市级AI调度与跨境涉密算力业务，稀缺资质难以复制。业务覆盖智慧医疗、园区、交通全场景，自研伏羲AI框架适配信创体系，同时布局公共数据授权运营，搭乘数据要素市场化东风。依托上海数字基建持续投入，算力租赁、政务数字化双主线保障稳健成长。2、洛阳钼业公司是全球化多元资源龙头，手握全球顶级新能源金属矿产矩阵。钴产量全球第一、铜产能稳居全球前列，刚果高品位铜钴矿开采成本行业低位，铜钴作为锂电核心原料充分受益新能源赛道扩容。国内坐拥亚洲大型钼钨矿山，高纯钼钨靶材切入半导体产业链；巴西铌磷、海外金矿形成对冲品类，多元资源弱化周期波动风险。采用“矿山+IXM全球金属贸易”双轮模式，贸易渠道消化自有矿产，平滑产销节奏。叠加宁德时代战略协同，海外矿山扩建持续释放产能，铜金双主线打开中长期增长空间。3、宏桥控股是全球一体化铝业龙头，完整打通铝土矿-氧化铝-电解铝-精深加工全产业链。依托几内亚铝土矿长期供给、印尼海外氧化铝基地，原料成本优势突出；自研600KA特大型电解槽技术全球领先，自备电厂与云南水电基地压低电力成本，吨铝成本行业顶尖 。合规电解铝产能规模位居国内前列，产能受政策红线约束具备稀缺性。下游延伸动力电池铝箔、光伏型材等高附加值产品，布局风光储新能源项目践行低碳生产。公司充沛的现金流与低负债结构增强抗周期能力，传统铝制品打底，新能源铝材贡献增量弹性。个人观点仅供参考，不构成任何投资建议。突然讨厌朋友的原因找到了为什么要说尽量少跟AI倾诉聊天