下半年关注交换机、超节点算力集群股票

1、 先说一下，我写股市文章十五年来，从来拒绝任何人参与我文章举例个股且是完全拒绝，这样的话几乎每篇文章后面都说了。我不是任何网友的兄弟姐妹，我没有任何需要承担的义务，我不对我文章内容负责，我文章就是记录我炒股的日记罢了，网友们看我日志没什么，但你要模仿我日志内容则我坚决极端拒绝 ！ 都是成年人了，需要完全独立思考。 这十五年来，我没有任何对不起的看我文章的网友，因为我每一次买卖全部在当天或第二天公布出来了的，不管我买的股票亏了赚了，我几次持仓股全仓割肉也都公布出来了的。我十年前炒股水平还马马虎虎，但这七八年我炒股水平真的很差，比大部分网友都差，基本没赚到什么钱。 最近二年来说，我当时持有的福晶科技卖的很低，才二十几元就卖掉了，结果它今年最高涨到 120元。 我持有佐力药业时去年十月中旬 20元卖出后，我文章当时已经说了无数次我已卖出，未来走势我真的无法判断，未来涨跌和我无关（佐力药业也没赚什么钱）。 然后这次我持有横店东磁时，它涨到 33.7元我还在幻想它继续涨，因为那段时间几乎它的同行股都开始大跌时，它却抗住了在那横盘，使得我产生它横盘完会继续上涨的幻想。但最终胳膊拧不过大腿，横店东磁一样挡不住整个大趋势，开始大幅补跌下来， 我被迫在那天跌停价格 27元附近清仓它，从高位跌下来 20%我才被迫止盈，我跌停板附近卖出后它收盘又收回去 3.5%，我相当于当天卖到最低点。 且第二天我就公布我卖出了横店东磁，第二天上午的价格都比我卖出价格高出 3%，都是27元之上。

2、 目前光模块股中“易中天" 股价走势我难以判断，整个光通信中的 NPO（近封装光学） 和 CPO（共封装光学），以及全光交换机（OCS）是未来人工智能算力光互联中的正开始实施的主要技术路线， 预计未来三四年这几类产品会高速成长。 但和这三四年已经大涨无数倍的光模块股的股价涨跌是否还继续关联，则就不好判断了，因为三四年前光模块股都在低位时，随着产品大卖业绩大增它们股价大涨是必然的，但当它们市值目前都已经很大的情况下，即使未来业绩继续增长我个人也难以判断股价未来趋势了。

3、 目前部分交换机和超节点算力集群产品公司的股价，我认为是刚起步阶段， 整体看它们之前一年基本没有涨，那么这类股就可能随着下半年和明后年业绩大增而股价大涨，它们可能成为下半年和明年的热点板块，从而引领另外一部分科技股持续走强。 科技股过去两年，未来三年引领中国股市是一定的，只是在不同的阶段换成不同的科技细分赛道罢了。 认为科技股目前整体涨幅到头的观点是不值得信的，也不值得去讨论的。 中美博弈是个长期过程，未来谁占据科技制高点，谁才能成为世界的主角，双方都没法放松，都在你追我赶，我国扶持科技就是扶持中国的未来，这个大战略方向是不可能改变的 ! 因此我国科技产业股不是到头了而是刚起步阶段，未来三年一定会出现二、三万亿、五万亿、十万亿市值的上市科技公司。 我目前对光通信股判断不清走势，因为过去三年它们涨幅非常大，我对储存芯片股也判断不了走势，因为过去两年它们涨幅都超十倍了； 但我对中芯国际、海光信息、寒武纪等还是涨幅很大的真正硬科技股的看法，不同于光通信板块和存储芯片板块， 这几家硬科技公司目前市盈率都 200倍的确很高，但即使它们从今天价格跌下去 20%甚至30%，之后横盘，横盘完的未来一两年它们依然会继续刷新历史新高，这是我的浅薄认识。 因此科技股是需要区分的，真正的硬科技股的上涨周期是非常长的，美股中硬科技股上涨了十六年，但伪科技股，假科技股，蹭热点的科技股上涨多了是不可能持续的。

因此我们网友需要区分什么是能长期持有的真正硬科技股，什么是蹭热点的短期科技股，伪科技股。我心目中硬科技股分类如下：制造芯片的公司，芯片公司，大模型软件公司（比如豆包、DEEPSEEK，千问等），交换机和路由器公司（含全光交换机），超节点算力集群产品公司。 另外 AI服务器公司也可以算硬科技，只是排在稍后面一个档次。 芯片封测，光刻机的一些零部件，也算硬科技公司，只是这两个板块里选择有些困难，不好去判断单独个股。