一个一个说，说完芯片必须挨锤这事儿。再说说AI出海的PCB，光，光纤啥的。谷歌的年内资本开支，小幅上扬了，达到2050亿美金。这是一个什么程度了，比以前的预期增加一些，说明多花点钱，去买存储了。所以棒子今天涨了。但是，没到那么让AI出海都能兴奋的幅度。幅度还是不够，没有完全解除，存储会挤压其他AI利润的担忧。个人认为，算是中性，偏好一点点吧。