半导体设备板块迎来暴力超跌反弹，指数日内深V拉升，多只核心龙头直线大涨，屹唐股份20CM涨停，北方华创、金海通封板，中微公司、长川科技、华峰测控涨幅超10%，托伦斯盘中拉升超13%，资金集中回流硬科技上游设备端 。本轮大涨四重核心催化：1、深度超跌修复：7月板块整体回调超34%，技术性抛压充分释放，基本面并未出现利空，反弹弹性充足；2、行业景气度拉满，SEMI预测2026年全球半导体设备销售额同比增23.2%，AI算力、HBM存储扩产带动晶圆厂资本开支上调，台积电、三星持续加码设备采购，上游订单确定性极强 ；3、资金提前布局长鑫科技上市，设备标的深度受益国产存储产线建设预期，叠加国家队增持科技资产，抄底资金集中进场；4、日韩股市杠杆平仓冲击步入尾声，外围情绪压制边际减弱，叠加零部件全球交期拉长，国产化替代加速，设备厂商议价能力提升 。细分龙头梳理：中军龙头：北方华创、中微公司设备零部件：托伦斯、富创精密、京仪装备量测/涂胶：长川科技、华峰测控、芯源微、中科飞测半导体设备龙头暴涨