今天半导体设备板块全线走强，多只相关ETF涨幅超3%，成为市场最强主线。板块内至纯科技涨停，托伦斯4天3个大号涨停，中科飞测，拓荆科技等多家龙头企业同步跟涨。7月以来半导体设备相关ETF持续获得大额资金净流入，资金布局力度空前。此外‌海外巨头频频利好联动‌，英特尔将今年资本开支预期从180亿美元上调至200亿美元，ASML，台积电也同步上调全年资本开支与营收指引，直接带动全球半导体设备板块情绪升温，海外头部设备厂商股价集体收涨，进一步强化了国内市场对设备环节高景气的共识。在美荷日出口管制倒逼，国内十五五规划将半导体设备列为科技自立自强核心工程的背景下，从核心零部件到整设备的国产化替代正全面加速，长江存储，长鑫科技等本土存储龙头的扩产潮，将为国内设备企业带来持续数年的订单红利期。从市场的表现来看，半导体设备板块短期受‌长鑫科技上市预期，科技股估值回调及地缘情绪扰动‌导致剧烈震荡，但中长期仍由‌AI算力扩产和存储周期反转及国产替代深化‌三重逻辑驱动，具备高景气度与高波动性并存的特征。接下来可积极关注产业链上相关个股交易性机会。例如半导体设备平台龙头北方华创，沉积设备龙头拓荆科技，国内刻蚀设备龙头中微公司，国内清洗设备龙头盛美上海，国内半导体后道测试设备龙头长川科技，以及国内涂胶显影设备龙头芯源微等。