硬科技和软科技之间，最近确实出现了一些资金切换的迹象。

三星、美光1个月内自高位回撤超30%，SK海力士、闪迪回撤超40%。A股这边，科创板芯片指数成份股里超过半数从6月高位回撤幅度超过40%。

另一边，恒生科技指数7月以来逆势涨了3.5%，南向资金不到一个月净买入超800亿港元，是6月份的3倍。阿里、腾讯、京东健康这些互联网平台企业是主要流向。

硬件是周期配套环节，长期价值分配可能向拥有用户和场景的互联网应用倾斜。但这不会是永久单向的风格切换，更可能是AI主线内部从无差别上涨变成硬科技和软科技轮动。

硬件调整到这个位置，软科技开始补位，你们觉得是阶段性轮动还是方向变了？
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