明日重点关注板块及个股一、半导体存储产业链（核心催化：长鑫科技上市）1. 通富微电，先进封装龙头，深度配套存储产线，资金关注度高。

2. 中船特气，电子特气核心厂商，存储芯片上游刚需材料。

3. 北方华创，半导体设备龙头，长鑫扩产核心供应商。

4. 兆易创新，国产存储芯片标的，受益板块估值重估。二、特高压&智能电网（催化：十五五万亿电网投资、高温用电高峰）1. 国电南瑞，电网自动化中军，机构长线配置标的。

2. 中国西电，特高压变压器央企龙头，板块权重标杆。

3. 双杰电气，配电设备+储能，20cm弹性标的。

4. 长缆科技，电力线缆细分龙头，短线资金抱团标的。三、军工板块（催化：十五五国防装备规划预期）1. 长城军工，军民融合短线人气标的，连板趋势。

2. 中航电测，航空装备核心标的，20cm成长弹性。四、品牌中药（催化：新版基药目录落地，低位防御赛道）

1. 以岭药业中成药独家品种，院内市场增量明确。

2. 片仔癀，稀缺中药消费龙头，避险资金偏好。五、AI算力硬件（催化：智算中心持续建设，国产设备补贴）1. 中际旭创，高速光模块全球龙头，海外订单充足。

2. 圣邦股份，AI服务器模拟芯片，国产替代空间广阔。

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