宁德时代推出A股史上最大规模200-400亿回购并全额注销，叠加业绩高增，属于重磅利好。恰逢长鑫上市前夕落地，可视作指数护盘双保险，对冲市场对巨无霸IPO抽血的担忧；市场提前充分消化利空、周五地量之后，很难出现一致性大跌，但上方大量套牢盘压制，即便反弹道路也会十分曲折。

资金炒作重心不在长鑫本体，机会集中于上游设备、材料供应商。相关标的已经提前出现资金抢筹，当前市场轮动极快，等多数资金反应过来容易迎来兑现窗口，交易上要遵循要信早信的原则，避免后知后觉追高。

周一盘面变量复杂，汇金托底科创板叠加宁德回购稳住创业板，具备反弹酝酿条件。操作层面提前做好预案，厘清反弹高度、低位能否低吸两大核心问题，盘中临时决策极易出错，保持操作纪律。

本周进入关键事件窗口期：SK海力士财报、美联储利率决议、Meta、微软、三星业绩陆续落地，同时7月底政治局会议将至，重点观察经济、科技与消费政策口径；中长期投资方向，依托政策导向布局主线~！