周末利好消息面整体偏利好：白宫7月25日当天突然主动停止空袭伊朗，伊朗和胡塞武装凭借坚韧不拔的主权不容侵犯意志，在这场谈判拉力赛中将逐步获得主动权。受此消息提振，原油继续走弱向80美元/桶靠拢。北美召开了150家企业Ai峰会，三星、海力士诚意拉满，和英伟达等企业抛出9500亿美元重磅Ai合作，但这里面有一个死亡逻辑：韩国企业哪来这么多钱，华尔街科技巨头现金流转负开始吸血韩企？HBM的护城河并不深，并不能和英伟达相提并论。高额的资本支出，可能会加快韩股走熊，120天线强支撑会破灭吗？对美股是真实利好、对日韩股市未必！