见证历史了！

见证历史！长鑫科技今日上市，开盘暴涨531%，市值达到3.66万亿元，直接成为A股市值最大的公司。而且是二十年龙头茅台市值的2倍多。更夸张的是这轮造富效应。首先就是头号股东合肥国资，盈利超过1万多亿。这钱该赚。因为其他地方还在持续搞土地财政的时候，合肥就已经开始拼命挖掘产业财政了。上百万人的专业投资团队，全年无休到处飞找项目，挖人才。而且敢在产业处于低谷的时候种树，静等为期十年开花结果。这种勇气和耐力，国内少见。其次是长鑫员工。据统计，这波长鑫集团按照平均6800人计算，人均市值高达3600多万，相当于批量创造了几千个千万级富豪。还有多位高管，身价直接是10位数级别的。我问了一下合肥当地的房地产朋友，说是高新区、政务文化新区、滨湖新区省府核心。这三个地方的改善房，甚至豪宅，最近已经出现了大量看房的长鑫员工。多家房企专门推出长鑫员工专属购房优惠，大户型改善盘去化速度明显领跑合肥其他区域。据说就连相亲市场，也开始关注长鑫人了。这跟前段时间韩国的海力士特别像。最后就是中签的散户们了。按照今天开盘涨到50块钱的股价，中一签大概可以赚到2万多元。身边也有几个朋友中了2-4签的。但这玩意中签很难，堪比中彩票，跟运气有关。我甚至都没打，因为我从小买饮料，都开不出来“再来一瓶”……所以一直默认为自己0运气。但是没打中的也不要灰心。接下来还有Q3的宇树科技、燧原科技，Q4-年底的长江存储、上海微电子等等可以看看。宇树我决定打一下，这家企业很可能是未来全球级的机器人龙头，别看现在的机器人只会翻跟头、打拳击和跑步，但这玩意5年以后，很可能刷新人类的预期，而且市场应用广阔无限。当然还是那句话，疯狂的背后就是风险。一体两面。虽然现在AI热度持续，存储稀缺，长鑫又是国产替代，概念很足，但是今天长鑫开盘就达到了3.31万亿市值，短期内肯定是存在明显的情绪泡沫的，而且中长期估值偏高。因为存储存在强周期。如果接下来这些大厂都扩产，或者上游的需求下降，那么稀缺性就会下滑，相应也会利空股价。所以按照目前的估值溢价来算，已经透支了未来2-3年的业绩。好在公司基本面成长逻辑扎实，即使周期到头了，股价回调，也会维持在一个不错的基础上。那么现在的长鑫股民，就要去判断，什么时候是周期的转折点，能在转折点到来之前下车，就是最聪明的那一波。毕竟炒股炒股，会买没用，重要的是会卖。今天长鑫开盘，逻辑上是巨大的吸血，但罕见的是，其他的池子也在同步上涨。尤其港股，价值股在持续爆发，也许这是一个信号的开始。接下来再讲讲周末发生的事。不出所料，川普下令暂停打击伊朗。之前讲过，油价逼近100，股价达到20%下跌，就会踩到川普的警戒线。而且美联储即将举办利率会议，如果油价还是这么高，美联储只能走鹰，把加息预期摆到台面上。虽然现在美联储已经非常配合川普了，但起码川普得给空间操作。受此利空，油价暴跌。其他资产反向上涨。接下来美伊双方就是边打边谈，川普达到了短期目的后，发现压榨不出新的利益，就一定会重返谈判桌上，主动和谈。对于川普这样的选手，逻辑其实很简单，只能硬碰硬，你强他弱，你弱他强。但凡是你礼让一步，他必进三分。但凡你敢示弱，他一定会把你啃到骨肉渣子都不剩。上一期写中东问题，还有读者问我，美国打不下来伊朗的依据是什么？另外一个读者回复的很好，那么，美国能打下来伊朗的依据又是什么？任何事情，反过来想，就能想明白了。按照美国的调性，能打下来就打下来了，何必等到现在。而当初最好的时机没拿下来，也意味着未来的可能性几乎为0。美国打下来伊朗的前提，必须要派遣地面部队。然而一旦地面进入，那这场战争的意义就彻底变了。伊朗全民抗战+多元弹药库存+战略纵深和复杂地形，相当于美国一脚踩进了沼泽，接下来就是漫漫无期的国力耗损。而且当下美债大概已经逼近了40万亿美元……到时候，川普就真成了东大的幸运星，川建国了。更何况背后还有几股势力，不可能眼看美国拿下伊朗。这些话就不多说了，大家可以慢慢思考。说到底，战争从来都不是互相扔炸弹、搞袭击，而是利益博弈，而博弈背后，通常不仅仅是战争双方，还有更多的潜在利益集团。比如当初英国非要远洋打击埃及，暴力抢回不属于自己的苏伊士运河，战场上是赢麻了，英国轻易击败埃及正规军，占领运河沿岸多地。但结果却很惨。因为紧接着美苏罕见联手，切断对英国的石油供给，发起特大经济制裁，迫使英国交出运河，最终英国经济政治双崩溃，大英帝国海上霸权走向终结。历史不会重演，但总会押着相同的韵脚。