7.29日午评:超3000家上涨,2大反弹窗口临近,A股或风格再转换！

今天上午A股走势和美股差不多，主打高低切换，AI硬件下跌，消费等防御大涨。但嗯告诉你，市场来到关键事件窗口期，政治局会议、美联储议息决议临近，市场的风格或再切换！

一.先说本轮调整的根源：

三星和海力士等AI硬件，现在市场的定义就是周期股，现在业绩好，扩产后，竞争激烈，已经提前释放了几年的业绩了，所以市场看跌。

那么就这样完蛋了吗？这是康波周期回升期的元年啊。

1.康波回升，描述的是50‑60年长维度的技术浪潮、生产力向上，并不代表每一年、每一个板块只涨不跌。比如2000互联网泡沫，泡沫崩了，互联网时代依旧继续往上发展，而且后面还是很多像苹果一样科技股爆发！

2.ai — The Single-Digit .ai Portfolio硬件的未来,如果产能释放，大概率变成业绩下移、估值继续收缩，进入痛苦消化阶段；只有经过一轮出清，把过剩产能消化完，才会再来新一轮行情。

3.真正能布局的机会落在国产半导体设备、算力基建配套、AI应用软件、先进封测四大低估值细分，我们耐心等待催化事件！

二、再说A股大盘

大盘我认为这个位置会出现反弹，毕竟2个超级事件窗口。

三、操作继续坚持杠铃策略。

今天消费启动了，但是我不认为好追，消费是长线，不要按照短线来做。逢低学习而且仓位要控制好。

科技股等待 估值合理 加事件催化 ，加市场认可的共振点出现！

被套很深的朋友，说心里话，我也不知道你该怎么办？如果是我，我等几天吧。 但是我不悲伤，因为我终于学会了段永平的一句话：人们总是关注我做了什么，我只在乎不做什么？

下一次我一定不做严重高估的股票！