7月收官之战，绝地反弹

进入7月，股票型ETF累计净流入规模突破4500亿元，刷新历史纪录。可资金大举进场的同时，市场抛压反倒愈发沉重，双创板块本月跌幅双双超过25%，形成明显背离。

持续进场的增量资金终将积攒势能，量变催生质变。待到场内抛压衰竭，报复性反弹行情随时会启动。目前科技板块经过持续深度调整，已经进入阶段性超跌区间，不必过度悲观。

消息面上，SK集团会长崔泰源今日斥资买入3620股SK海力士，这也是其首度直接持有公司股份。尽管持仓金额折合331万美元体量不大，但信号意义极强。

此前SK海力士估值大幅下挫，直接拖累全球硬件科技赛道集体走弱。现阶段公司估值性价比凸显，今明两年盈利规模有望达到万亿级别，远期市盈率仅3倍。股价持续大跌核心有两点：全球AI产业预期有所降温，叠加韩国市场高杠杆资金被动平仓不断发酵。

隔夜SK海力士美股盘中最高大涨17%，目前涨幅维持在14%；同时韩国交易所正研究临时限制做空机制。若明日韩股迎来强势修复，A股科技赛道大概率迎来情绪共振。

除此之外，台积电自研AI芯片封装技术，意在对标英特尔，将直接利好国内先进封装、台积电产业链相关个股。

心态寄语：何以解忧，期待今日收获不错收益。一只大阳线，胜过甜言蜜语