军工情绪持续升温！装备国产化标的反复活跃

2026年7月31日星期五｜排序优先级：短期爆发力＞中长期价值
事件驱动日历：军工订单持续落地；行业中报高增预期；国防现代化持续推进
中航沈飞（600760），主力净流入2.59亿，涨幅5.72%。军机整机龙头，订单饱满，中长期逻辑稳固。
中航西飞（000768），主力净流入2.46亿，涨幅4.93%。大飞机核心标的，国产替代持续加速推进。
航发动力（600893），主力净流入2.37亿，涨幅5.28%。航空发动机龙头，行业高景气，业绩持续兑现。
洪都航空（600316），主力净流入2.29亿，涨幅7.85%。教练机+无人机标的，题材弹性十足，短线强势。
中航光电（002179），主力净流入2.21亿，涨幅6.14%。军工连接器龙头，军民双线发力，走势稳健。
航天电器（002025），主力净流入2.15亿，涨幅7.33%。高端航天连接器，技术壁垒高，估值修复可期。
中直股份（600038），主力净流入2.08亿，涨幅6.59%。直升机整机标的，订单充足，稳步震荡上行。
光威复材（300699），主力净流入1.99亿，涨幅5.47%。军工碳纤维龙头，国产替代刚需，长线优质资产。

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