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1万亿,港股年内最大IPO诞生

今日(7月30日),全球高速光模块企业中际旭创(03308.HK)正式登陆港交所主板,完成“A+H”双重上市。

此次IPO发行价为980港元/股,共募资约534.1亿港元,刷新2026年港股IPO募资纪录,也成为2019年阿里巴巴赴港上市以来香港市场募资额最高的新股。

中际旭创开盘价为971港元/股,开盘市值11358亿港元。截至发稿,最新股价917.5港元,市值10732亿港元。

此次IPO吸引了多家机构参与基石认购,包括淡马锡、高瓴、摩根大通、贝莱德、阿里巴巴、腾讯、博裕资本、IDG资本、云锋基金、周大福等33家机构,合计认购约34.5亿美元(约270亿港元),占全球发售股份的49.12%,接近港交所上市规则中基石投资者认购比例50%的上限。

2017年,王伟修创办的中际装备全资收购刘圣创办的苏州旭创,随后中际装备更名为“中际旭创”。

目前,中际旭创的核心产品是用于AI服务器与交换机之间高速数据互联的光模块,是AI算力集群中不可或缺的连接部件。

随着AI算力需求增长,中际旭创的光模块业务快速扩张。公司自2021年起连续五年位居全球光互连解决方案收入规模第一。2025年,公司全球市场份额达21.2%,全年实现营业收入382.40亿元,归母净利润107.97亿元。

不过,中际旭创的故事并不只是AI带来的业绩增长。近年来,公司也开始通过产业基金、项目投资以及并购等方式,布局光通信上下游及相关产业链。

此次港股IPO,公司计划将约15%的募资用于沿光通信价值链的战略收购和投资。

上市后,王伟修直接持股5.96%,其子王晓东持股0.19%,中际控股(王伟修家族控股平台)持股10.38%,三者合计构成公司单一最大股东。按照开盘市值11358亿港元计算,王伟修家族持股价值1180亿港元。刘圣及7个一致行动实体合计持有约8.16%的股份,其中刘圣直接持股约0.33%。刘圣及一致行动实体合计持股价值近1000亿港元。

本文来自创业邦原创内容《1万亿,港股年内最大IPO诞生!拆解中际旭创的投资版图》,作者:流光,编辑:关雎,未经授权不得转载。