简直没想到！周五市场走出明显风格轮动🔥隔夜海外存储、算力芯片集体大涨，不少人预判今天存储芯片、光模块率先反弹。但盘面给出完全不一样的答案：领涨梯队并不是硬件赛道，AI应用方向全面走强。从资金逻辑来看，AI应用经历长期深度调整，估值充分消化，迎来修复窗口：▫️蓝色光标：自研BlueAI智能投放系统落地，AI业务毛利率优于传统业务。自今年1月高点回落，最大调整幅度超50%，调整周期半年以上。▫️利欧股份：打造AI一体化创意平台，深耕营销AIGC领域，股价从高点回撤接近70%。客观来看，更大概率属于超跌反弹，趋势反转仍需持续业绩验证。▫️三六零：布局通用大模型、AI安全、智能体体系，自2024年底持续调整，调整时长超一年半。💡核心思考：本轮行情属于AI产业链内部高低切换。前期拥挤的算力硬件迎来资金兑现，资金流向长期超跌、位置更低的应用端。但要分清：超跌反弹≠趋势反转，后续持续性，重点观察两点：一是板块能否持续放量，二是相关公司AI业务业绩能否兑现。大家觉得这一波AI应用反弹具备持续性吗？欢迎留言交流！⚠️免责声明：内容仅为盘面逻辑复盘交流，文中个股仅作板块案例分析，不构成任何投资建议。股市波动风险较高，切勿盲目跟风交易。A股复盘 AI应用 人工智能 板块轮动