7月31日 | 晚间A股上市公司重大资讯公告速递汇总，及游资看点

【上市公司公告】
1、永茂泰：董事长提议1.5亿元至3亿元回购公司股份。
2、国邦医药：2026年上半年净利润3.41亿元 同比下降25.07%。
3、悦达投资：控股股东拟4250万元-8500万元增持股份。
4、华民股份：拟出资1000万元参与投资半导体材料产业基金。
5、福龙马：7月预中标2个环卫服务项目 首年服务费合计1.07亿元。
6、北京君正：控股股东提议1亿元-2亿元回购A股股份。
7、盛达资源：上半年净利润3.9亿元 同比增长456.46%。
8、第一创业业绩快报：上半年净利润6.88亿元 同比增长41.67%。
9、南网科技：拟4.45亿元收购粤能电力100%股权。
10、恒为科技：拟4.37亿元收购数珩科技49.37%股权并增资3000万元。
11、真兰仪表：拟1.98亿元收购芜湖藦卡66%股权。
12、云中马：拟以3000万元-5000万元回购公司股份。
13、华康洁净：董事长提议8000万元-1.2亿元回购股份。
14、实朴检测：拟投资1亿元建设电子级高纯红磷项目。
15、寒锐钴业：上半年净利润9863.16万元 同比下降22.50%。
16、奥海科技：控股子公司拟投资5.7亿元建设研发中心及生产基地。
17、法本信息：拟3000万元-6000万元回购公司股份 回购价不超22.46元/股。
18、仕佳光子：2026年半年度净利润同比增长45.3%。
19、宏桥控股：拟定增募资不超120亿元 用于风电、光伏、铝深加工项目等。
20、爱丽家居：股票交易严重异常波动 8月3日起停牌核查。
21、盈峰环境：拟1亿元至2亿元回购公司股份。
22、铭普光磁：拟向特定对象发行A股股票募资不超12.83亿元。
23、奥飞数据：上半年归母净利润1.97亿元 同比增长123.64%。
24、阳光电源：为国内某新型算力中心交付800V直流SST 预计九月底运营。
25、京投发展：控股子公司拟向控股股东申请借款不超156.56亿元。
26、深圳机场：拟投资4.9亿元开发保障性租赁住房项目。
27、华润微：今年已进行两轮涨价 上半年综合毛利率同比会有提升。
28、先导基电：上半年净利润2.1亿元 同比增长414.95%。
29、虹软科技：拟以1亿元至1.5亿元回购公司股份。
30、天海防务：拟收购绿能重工（镇江）65%股权。
31、富祥股份：拟募资不超过7亿元 用于年产2万吨氟代碳酸乙烯酯(FEC)项目等。
32、澄天伟业：拟1500万元—3000万元回购股份。
33、贝肯能源：控股股东将变更为极宁科技 股票将于8月3日复牌。
34、美新科技：拟募资不超4.5亿元用于广东美佳新型环保塑木复合材料项目等。
35、沪上阿姨：上半年期内利润3.21亿元 同比增长58.3%。
36、宝莱特：筹划控制权变更事项 股票及可转债停牌。
37、新特电气：控股股东方面未减持并提前终止减持计划。

【游资看点】
1、本轮存储景气改善并非单一终端补库驱动，而是需求结构变化、供给扩张趋于理性以及产业链库存周期修复共同作用的结果。随着AI算力建设持续推进，高端存储需求的重要性进一步提升，行业供需格局有望逐步改善。在需求结构升级与供给约束仍存的背景下，存储价格和产业链盈利能力有望保持较好韧性，行业景气度或延续修复趋势。建议关注存储模组、存储主控芯片、封测及上游设备材料等方向。

2、受益于AI高景气，存储行业步入高景气周期，周期的强度及持续性均有望超越上一轮周期。考虑到AI需求的高速增长，当前存储产业供应偏紧态势有望进一步延续，产品价格有望保持持续高位水平，产业链公司有望充分受益，盈利水平有望迎来明显修复。此外，近几年国内相关存储厂商不论是在产品技术亦或是市场客户方面均取得有效突破，有望逐步弥补国内中高端市场供应缺口，国产存储产业链厂商有望迎来发展良机。

3、下半年行业主线仍围绕AgenticAI带来的算力扩张、Token消耗增长与产业链盈利兑现展开，AI资本开支尚未见顶，存储与CPU高景气有望延续。在全球扩产与国内存储IPO双轮驱动，半导体芯片高景气有望延续。