一觉醒来，周五美股深夜收盘：各大科技巨头涨跌冰火两重天！万亿市值暴涨、存储板块惨遭腰斩，下周A股AI算力要变天了！幸运的是，美股三大指数集体收红，整体走势稳健，道指更是拿下月线四连涨。但细分赛道差距巨大，AI算力、云端大厂彻底爆发，亚马逊单日狂飙超15%，创下2012年以来最大单日涨幅，微软同步大涨超3%。两大巨头仅7月份，市值就合计暴增超1万亿美元，谷歌、英伟达也同步大涨，英伟达更是重夺全球股王宝座。利空的是，消费电子、存储赛道彻底沦为重灾区！苹果大跌超7%，创下年内大幅回撤；存储板块更是崩盘式调整，7月跌幅堪称惨烈。铠侠月跌53%、闪迪大跌46%、美光暴跌28%，存储ETF单月大跌近32%，仅少数光通信、设备标的小幅逆势反弹。这组信号对A股至关重要！下周市场大概率延续结构性行情，重点盯着，云端算力、AI大模型受益海外巨头暴涨，有望迎来修复；而前期火热的存储芯片、果链板块，受外围持续大跌拖累，A股短期仍有调整压力。整体来看，科技主线高低切换已经开启，切勿盲目抄底高位存储，重点盯着低位算力核心标的即可。

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