十五五规划下周主线锁定五大核心方向，这些标的或将率先受益！

周末舆情持续发酵，市场期待已久的“十五五”规划主线终于浮出水面。结合政策预期与产业趋势，下周资金大概率将围绕五大核心方向深度布局。

AI应用——从“模型”走向“场景”，落地才是硬道理

板块逻辑：大模型竞赛进入下半场，市场不再单纯关注参数规模，而是聚焦AI在垂直行业的商业变现能力。随着全球AI监管框架逐步明朗，国内具备数据禀赋和应用场景的厂商将率先兑现业绩。多模态、AI营销、内容生成等细分领域有望迎来价值重估。核心标的：利欧股份、浙文互联、引力传媒、昆仑万维、蓝色光标、站稳在线

人形机器人——开启万亿级通用制造新纪元

板块逻辑：作为“十五五”规划中的前瞻性战略赛道，人形机器人正在从实验室走向量产前夕。政策对核心零部件国产化的扶持力度持续加大，减速器、丝杠、传感器等环节具备高壁垒属性。特斯拉Optimus及国内厂商的迭代进展将成为重要催化剂。核心标的：卧龙电驱、五洲新春、绿的谐波、中大力德、长盛轴承、大位科技

空间计算——下一代互联网的“底层骨架”

板块逻辑：空间计算被视作继PC、移动互联网之后的下一个计算平台。苹果Vision Pro的发布加速了产业生态成熟，国内政策对3D数据要素、数字孪生城市的建设需求井喷。该方向涵盖三维重建、实时定位与感知等核心技术，是元宇宙与智能制造的交汇点。核心标的：奥比中光、每日互动、格灵深瞳、时空科技、风语筑、润建股份

高速铜缆链接——数据中心“短距爆发”的最优解

板块逻辑：随着AI集群规模持续扩大，机柜内部及机柜间的互联带宽成为性能瓶颈。在短距离传输场景下，高速铜缆（DAC/ACC）凭借其低功耗、低成本优势，成为替代光模块的性价比之选。海外云巨头的资本开支扩张直接拉动该链条的出货预期。

核心标的：长芯博创、航天电器、长飞光纤、中天科技、永鼎股份、通鼎互联

液冷服务器——算力功耗狂飙下的“散热刚需”

板块逻辑：单颗GPU功耗突破700W，整机柜功耗突破100KW，传统风冷已触及物理极限。液冷技术（冷板式/浸没式）成为新建数据中心的标配，政策对PUE（电能利用效率）的硬性考核倒逼存量机房加速改造。该方向兼具“算力基建”与“绿色低碳”双重属性。

核心标的：网宿科技、利通电子、润泽科技、冰轮环境、大元泵业、飞龙股份

下周市场的主线脉络已然清晰，五大方向均指向“科技自立+产业升级”的国家战略。节奏上需注意轮动，优先关注板块内成交量温和放大的前排核心。

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