今日板块题材热度🔥
光通信：英伟达或降低单颗GPU的HBM配比。为了在HBM产能受限下生产更多GPU并扩展至NVL576超大规模集群，从而放大对光互联的需求，将BOM预算从HBM转向光模块/CPO。（汇绿生态、沃格光电、云南锗业、博杰股份、泰晶科技等）

算力硬件：集邦咨询更新行业预判数据，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。（宝鼎科技、泰坦股份、键邦股份、景旺电子、科翔股份等）

煤炭：昨日，动力煤CCI指数全线上调，5500大卡、5000大卡均涨5元/吨，4500大卡涨6元/吨。（昊华能源、大有能源、平煤股份、淮北矿业、兖矿能源等）

芯片半导体：韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂。（百合花、和远气体、中巨芯、滨化股份、多氟多等）