狙击龙虎榜反弹持续性进一步被验证 科技分化中保持活跃市场彰显韧性

2026.08.06 20:08 星期四

【盘面回顾与展望】

今日指数全天震荡运行，早盘冲高回落迎来预期内分歧，但分歧力度明显弱于市场预期，资金回补承接力度充足。全天两市成交额较昨日略有放大，交投热度维持高位，也印证场内资金整体态度偏积极，反弹趋势的韧性较强。短线情绪依旧保持火热，传智教育断板并未对全市场情绪形成明显负反馈，对比恒尚节能当时的停牌威胁天差地别，目前连板个股梯队保持完整，且均给出了不错的溢价，整体晋级率也比较高。

板块方面，科技股分化中保持活跃，各分支均有所表现，其中算力硬件相对较强。软件及应用的分歧要略微偏大一些，不过明天的回流预期反而要更强烈一些，因为今天分歧的时间比较短，下午1点40之后直至尾盘资金都在抢筹，而抢筹的方向除了部分防御品种之外，主要就是以科技硬件为主，这是不利于明天继续维持强势的，之前也反复强调过早的回流和抢筹往往会带来负反馈。所以明天市场的表现应该会和今天比较类似，表现得更平衡一些，而不是像周初一样只有科技一枝独秀，但反弹核心依然是科技。

【重点公司跟踪】

通宇通讯：据界面新闻报道，英伟达正在中国寻找基站厂商合作伙伴，布局6G AI-RAN基站开发，推动算力从数据中心向边缘端和终端侧延伸。英伟达推动该项目节奏“比较紧迫”，目标2027至2028年进入试验网，其本质是将AI算力从数据中心下沉至无线边缘，构建端侧AI的最后一公里传输底座，这为6G AI-RAN基站打开了千亿级市场空间。佳贤通信已被确认为英伟达在中国寻找的6G基站合作方之一，双方自2025年起基于CUDA生态联合研发6G AI-RAN基站，已组建专门工作组、计划年底推出原型机。通宇通讯作为国内基站天线领域的领军企业，拥有从研发到制造的完整能力，此次战略性入股佳贤通信使其从“基站天线供应商”延伸至“AI-RAN基站核心生态成员”，深度绑定英伟达算力下沉的产业趋势。在英伟达推动算力从云端走向无线边缘的产业拐点上，通宇通讯凭借对佳贤通信的战略入股，成为A股中与英伟达6G AI-RAN基站生态关联最直接、最明确的标的。

泛微网络：OA是B端AI Agent最天然的落地入口，承载着企业最核心的流程、知识与协作数据，泛微凭借8.5万家企业客户积累的场景厚度、Xiaoe.AI的“大模型+小模型+智能体”架构以及WorkBot智能体生成平台，正从协同管理软件龙头进化为企业智能体经济的核心枢纽。公司2026年5月发布的300多个可落地AI应用场景覆盖市场、销售、合同、采购、人事、财务等十六大核心业务，开箱即用，并与华为、腾讯深度生态合作，有望享受AI Agent重构B端软件带来的第二成长曲线红利。

风范股份：近期市场有一条暗线在于重组或者是股权转让可能带来重组的预期。风范股份控股股东已变更为唐山工业控股集团，唐山工控在正式入主后便迅速主导了公司的一系列资本运作，公司于2026年1月底宣布拟以3.83亿元收购北京炎凌嘉业51%股权，虽然最终终止但验证了唐山工控将风范股份打造为高端制造/智能装备平台的战略意图。唐山工控作为唐山市重要的国有资本运营平台，已构建起定位清晰的上市平台矩阵：康达新材专注半导体新材料，共进股份布局AI硬件。风范股份作为其高端制造的唯一平台，在剥离了持续亏损的光伏资产后，其“壳”的属性进一步凸显。