财联社早知道MLCC大厂订单暴增，上调本财年业绩预期及资本开支，机构称MLCC行业进入新一轮景气周期；腾讯云Agent Memory2.0.0大版本上线

2026.08.06 20:57星期四

[大头条]

一、MLCC大厂订单暴增，上调本财年业绩预期及资本开支，机构称MLCC行业进入新一轮景气周期，这家公司是国内被动电子元件行业龙头，核心产品MLCC为“国家级制造业单项冠军产品”

据媒体报道，太阳诱电5日宣布，因AI服务器用MLCC需求超预期，订单暴增，叠加日元贬值，上调本财年（2026年4月-2027年3月）业绩预期，合并营收目标自5月预估的3840亿日元上调至4240亿日元（同比增长19.3%），合并营益目标自300亿日元上调至450亿日元（同比增长125.0%），合并纯益目标自180亿日元上调至290亿日元（同比增长95.9%）。公司表示，由于AI服务器相关需求强劲，将提前扩产时程，本财年资本支出将提高20亿日元至420亿日元。

点评：AI服务器和新能源汽车需求持续释放，正推动多层片式陶瓷电容器（MLCC）行业进入新一轮景气周期。中国银河证券研报显示，MLCC在AI服务器中大规模应用，AI相关的高容MLCC用量大幅增长，超高容MLCC现货紧缺、交期拉长。龙头小幅扩产，但产能释放预计需要一年以上，超高容MLCC产品需求旺盛但供给受限格局短期难以缓解，未来MLCC产业链有望持续受益。

公司方面，昀冢科技的MLCC产品覆盖0201、0402、0603、0805、1206等尺寸系列，应用场景横跨消费电子、汽车电子、通信及工业领域，公司正加速高容量、小尺寸高端产品研发与市场化进程。风华高科是国内被动电子元件行业龙头，核心产品MLCC、片式电阻器均为“国家级制造业单项冠军产品”。

二、AI应用|腾讯云Agent Memory2.0.0大版本上线，机构称国内AI应用及Agent将进入百花齐放阶段，这家公司是将AI智能体部署于自主产品及服务中的行业先行者之一

据媒体报道，腾讯云宣布腾讯云Agent Memory2.0.0大版本已上线，全新升级Team Memory，将长期记忆能力从个人扩展到团队协作场景。据介绍，团队与Agent协作过程中产生的代码知识、项目文档、历史对话和工作方法，都可以沉淀为团队长期记忆，在不同Agent之间共享，再根据Agent角色和具体任务按需装配。

点评：中国银河证券认为，伴随国产大模型能力接近全球主流模型第一梯队，国内AI应用及Agent将进入百花齐放阶段，商业化价值兑现拐点已至，办公、政务等板块业绩有望率先迎来拐点。

公司方面，梦网科技打造的天慧智汇台2.0是一款AI赋能平台，致力于构建全面且专业的AI能力架构。汉得信息是将AI智能体部署于自主产品及服务中的行业先行者之一，其AI应用框架支持与多种主流大模型灵活集成，客户可自由选择并切换模型，无需进行重复的系统适配或二次开发，大幅降低企业AI落地的成本与门槛。

[市场大热点]

一、热点复盘

二、成交额>10亿公司概念分布

注：数字代表概念股个数。

点评：市场相较于上个交易日缩量1309亿元，两市成交10亿以上公司减少7家至525家。其中，前三的芯片、数据中心、机器人概念分别有237、137、137家公司，分别增加1、减少9、减少5家公司。市场依旧分化严重，上涨家数略大于下跌家数，但赚钱效应割裂明显。AI应用板块剧烈分化，传智教育8板后断板，凯撒文化、大晟文化晋级3板，博彦科技2板，板块处于龙头断板、高低切换阶段，没有全面退潮，2只3板是高度，但首板只有6只，相比之前大幅缩容。总的来说，盘面分歧是在加大的，高位跟风很容易冲高回落。最强方向集中在通信、PCB赛道，算力硬件产业链成为场内资金抱团的主要出口，其余大多属于轮动，持续性存疑。

趋势追踪

一、历史新高公司

8月6日历史新高公司

行业 股票代码 股票名称

芯片 603221.SH 爱丽家居

船舶 603268.SH 松发股份

注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

二、一年新高公司概念分布

注：1、统计中股票上市60日后纳入，用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。

点评：创一年新高公司较上一个交易日增2家至17家。其中，前三的AI、数据中心、摘帽概念分别有7、5、4家公司创一年新高。历史新高公司仅有2个，其中一只芯片股。开源证券认为，国内光芯片产业链正迎来从验证到量产、从样品到订单的全面提速拐点，产业进展有望继续提速。相关公司：长光华芯的主要产品包括高功率单管系列、高功率巴条系列、高效率VCSEL系列及光通信芯片系列；仕佳光子致力于成为全球领先的光芯片与器件解决方案提供商，持续专注于光通信及相关领域，特别是在光芯片和器件方面的研发投入显著。

[公司要闻精选]

8月7日公司要闻精选

标的 主要内容

名家汇 拟现金收购固态存储解决方案服务商至誉科技不超过26.19%股份

普冉股份 拟202.06元/股向94名激励对象授予91.71万股限制性股票

仕佳光子 当前行业内高端光芯片供给整体仍处于相对紧缺的状态

保利联合 公司与高争民爆在西藏地区通过设立合资公司等形式开展民爆业务合作

中复神鹰 拟定增募资不超38.93亿元用于高性能碳纤维等项目

行云科技 在手算力长单超150亿元客户主动加价扩量

西安奕材 拟引入战略投资方共同对子公司增资65亿元推进武汉硅材料基地项目的建设和投产

华丰科技 受益于算力基础设施建设需求拉动，公司高速互联相关产品市场需求旺盛，整体产能利用率处于较高水平

华丰科技：受算力基础设施建设需求拉动，公司高速互联相关产品市场需求旺盛，整体产能利用率处于较高水平。点评：公司作为深耕连接器领域七十余年的国产核心骨干企业，公司依托完备的全系列高速连接器技术能力、深度绑定的头部客户资源以及军工业务稳固托底优势。公司高速线缆组件业务持续突破，2025年已完成112Gbps高速线缆组件量产，未来将加快推出以224Gbps自研界面微平台的线缆模组、PCB板连接器、高密度板连接器等多种产品形态，并推进448Gbps产品预研及相关专利布局。

保利联合：公司与高争民爆在西藏地区通过设立合资公司等形式开展民爆业务合作。点评：公司主要从事民用爆破器材及其装备的科研、生产、销售、储运，以及爆破工程设计、施工服务等业务。多个产品包括工业炸药、工业雷管、工业导爆索等，广泛应用于矿山开采、水利水电、基础设施建设等领域。公司拥有全国规模最大的专业爆破施工企业，具备多项专业资质，工程服务遍及全国，并向经济发达地区扩展。

主力买什么

凯撒文化：公司主营业务主要是网络游戏研发与运营，研发主要核心为子公司天上友嘉，主要从事要研发的在职员工528人，构建起覆盖卡牌、策略、SNK合作等多个品类的工业化研发战线，陆续上线多款重磅IP改编手游，如三国志系列等新产品。平台上公司在IP业务方面已构建起覆盖“资源储备—研发转化—全渠道运营”的完整能力体系。公司表示将深度运用AI技术，尝试生成式AI技术快速生成角色、场景和剧情，缩短开发周期，通过AI工具优化美术管线；探索AI自动化测试工具替代人工测试，覆盖兼容性、性能等场景，提升产品稳定性；尝试使用AI驱动的NPC增强玩家沉浸感，使用虚拟玩家填补多人玩法空缺，稳定游戏生态，增加社区互动与活跃社区；尝试通过AI分析玩家行为，优化投放，提升用户转化率。近3个交易日国泰君安南京太平南路买入877.90万，国泰海通上海松江区中山买入1936.00万，广东证券杭州龙井路买入1424.54万，国海通南京金轮大厦买入868.13万，国泰海通深圳龙华益田中心买入868.13万。