今日优先看好自主算力、战略小金属两大方向，老美虽然加码光模块限制，但是我们同步出台贸易反制政策，倒逼半导体、算力硬件国产替代提速，叠加半年报业绩披露窗口期，资金偏好订单落地的科技，同时地缘摩擦升温，稀土、铟等稀缺金属具备避险+供需收紧双重支撑，震荡行情下避开纯题材炒作，聚焦到基本面加持的细分龙头。今日股市