电力大动作！十五五电力安全行动落地电力芯片特高压迎来攻坚机遇财联社8月7日消息，国家能源局印发《电力安全生产“十五五”行动计划》，明确设立技术攻关专项，推动电力芯片、特高压组部件关键技术突破，同时大力推进AI大模型在电力安全生产场景落地，政策红利持续向电力设备自主可控赛道倾斜。一、事件深度解读本次行动计划两大核心主线：硬件自主可控：设立电力装备核心部件技术攻关专项，针对电力芯片、特高压组部件、新型防护材料加大研发投入。过去国内电力领域部分核心芯片、关键组部件对外依存度较高，政策引导下国产替代进程会加速，从设备、元器件层面保障电网运行安全。AI赋能电力行业：鼓励大模型嵌入电力场景，开展设备故障预测、健康管理、工程智能化监管，AI+电力会成为电网数字化改造重要方向，打开电力软件、智能电力器具市场空间。文件立足电网安全，不只是传统电网建设，更加看重底层核心零部件国产化，政策设立专项计划意味着后续配套资金、项目资源有望向相关企业倾斜。二、板块投资价值挖掘电力芯片赛道：属于电网安全的卡脖子环节，包括功率芯片、主控芯片、计量芯片，政策专项攻关直接利好国产厂商，国产替代空间广阔。特高压核心组部件：特高压建设叠加零部件国产化双重逻辑，电抗器、互感器、套管、开关等核心零部件迎来增量需求。AI+电力智能化：电力大模型、设备故障诊断、电力工程智能化监管，利好具备电力行业Know‑how的软件、智能化设备企业。新型防护材料：电网防护、绝缘材料，受益新型电力系统建设。⚠️风险提示：政策属于中长期规划，技术研发落地周期较长，业绩兑现存在时间差；行业竞争加剧、电网资本开支不及预期会压制板块行情。三、6家核心标的深度剖析国电南瑞电网设备绝对中军，布局特高压成套设备、电力芯片、电力数字化大模型。深度参与电网各类安全、智能化项目，客户资源壁垒极高，完整受益特高压建设与AI电力数字化双重政策方向，业绩稳定性强。扬杰科技功率半导体龙头，电力功率芯片产品可应用于电网、特高压配套设备，积极推进国产替代，具备芯片设计制造能力，直接受益电力芯片攻关专项。平高电气特高压开关核心龙头，特高压隔离开关、断路器核心供应商，是特高压组部件国产化主力企业，充分受益特高压工程建设以及关键零部件自主化要求。四方股份深耕电网二次设备，继电保护、电力控制芯片布局深厚，同时布局电力智能化、故障诊断业务，贴合文件中设备高精度故障预测方向，在电网安全领域具备深厚技术积累。思源电气特高压电抗器、互感器核心供应商，特高压组部件核心标的，同时布局电力芯片、电力检测智能化业务，产品直接服务电网安全运行，国产替代逻辑清晰。海兴电力电力计量芯片、智能电表设备厂商，海外国内双线布局，电力计量芯片国产替代空间大，受益电网智能化升级改造。四、后市操作建议该文件属于中长期产业政策，短期更多是情绪催化，不适合追高。操作上优先逢低布局两大方向：一是特高压核心零部件、电力芯片国产化龙头；二是具备落地项目的AI电力智能化企业。要区分题材炒作与真正具备技术、订单落地的企业，很多小票只有概念，没有实质产品，需要规避纯题材炒作回调风险，重点跟踪后续专项攻关项目落地情况。免责声明：本文仅为资讯解读，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。