8月7日A股国内外重磅消息解读1、美股昨夜内部剧烈分化道指再创新高，纳指出现回落，AI算力板块两极分化，英伟达逆势走高，AMD、部分AI硬件企业因业绩指引不及预期大幅下跌。海外市场开始担忧AI资本开支增速，会对A股外销占比高的光模块、海外业务占比大的算力标的带来情绪扰动，资金会更偏好国内业务为主的国产替代方向。2、美联储9月加息概率上升，非农数据今晚落地CME数据显示市场预期9月加息25bp概率达到55%，美联储官员释放偏鹰表态，降息预期延后。今晚非农就业数据至关重要，数据走强会进一步压制全球风险偏好，扰动北向资金流向；数据走弱则会缓解加息压力，利好黄金、成长赛道。美元波动加大，人民币汇率会随之震荡，重点观察北向资金盘中动向。3、地缘扰动推升国际油价伊朗公布海峡航运管理草案，市场担忧原油运输受阻，布伦特原油大涨超4%。原油上涨利好油气开采、煤炭等能源周期板块，同时会带来通胀回升的潜在担忧。国内政策与产业消息1、商务部出台对外反制与出口管控政策多家境外实体纳入反制清单，收紧无人机两用物项出口审核。利好半导体自主可控、低空无人机、军工零部件赛道；高度依赖海外外销、缺少国内市场的代工企业短期承压。政策属于中长期利好，注意部分题材容易出现利好兑现冲高回落。2、量子计算独角兽启动A股IPO辅导图灵量子进入上市辅导备案，量子计算产业加速推进，提升市场对量子科技产业链关注度。行业尚处于产业化早期，更多偏向题材情绪催化，注意区分题材炒作和基本面兑现。3、央行部署金融支持科创实体经济上海总部金融会议提出维持融资成本低位，完善科技金融服务体系，强化风险处置。流动性整体维持宽松环境，对科创成长股形成底层支撑，市场整体流动性环境无大的收紧压力。4、住房消费定位提升，多地酝酿地产刺激举措住房消费被列为大宗消费首位，热点城市研究出台地产消费刺激政策。利好地产链、家居建材板块，属于政策预期驱动，等待后续具体政策落地。5、外资机构加仓算力H股高盛、摩根大通等外资机构持续加仓算力龙头H股，外资对国内硬科技长期价值依旧认可，内外资出现操作分歧，内资高位兑现，外资逢低布局算力赛道。（以上仅为公开消息客观解读，不构成任何投资建议。）