国产替代打破半导体、算力硬件领域关键环节被海外垄断，有12类关键科技材料就是如此。个股梳理！像AI芯片作为算力核心，海外英伟达训练芯片全球市占90%，CUDA生态锁死开发者；AMD的MI300系列在推理方面有替代作用。国内虽有华为昇腾910/920等奋起直追，但差距仍在。很多人以为国内芯片短板只是光刻机，其实刻蚀、沉积等核心设备，硅片、光刻胶等核心材料才是长期被海外垄断的关键。随着2026年国内晶圆厂扩产、外部限制收紧，半导体上游国产替代进入业绩兑现黄金期，我们期待国产力量打破垄断，在科技舞台大放异彩。